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分析|金属加工油、防锈油、白油等特种油的行业发展规模与现状

2022(第七届)中国润滑油技术创新及行业发展论坛
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摘要:随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国特种油品行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
金属加工油、防锈油、白油等特种油的行业发展规模与现状
我国特种油品企业面对广阔的市场需求,迎来更好的机遇。我国拥有丰富的石油资源,特种油品技术也取得了较大进展,有必要根据市场需求对拥有丰富原油资源的炼化企业进行调整,扩大特种油品产量,提高产品质量,实现更大经济效益。通过先进的炼化工艺,特定优质原油可以加工成环保型溶剂油、金属加工油液、油墨、橡胶油、冷冻机油等特种油品,与常规油品相比,特种油品产品更能满足特殊需要。
 
1、市场规模
2017-2021年特种油品行业市场规模呈增长趋势,2021年我国特种油品行业市场规模为4294.2亿元,同比增长3.20%。
特种油品行业市场规模不断扩大,行业各细分市场也在不断增加。从细分市场来看,润滑油、金属加工油、防锈油、白油等细分市场所占比重较高。我国特种油品企业主要企业集中在华北、长三角、珠三角等地区。国内炼油产能具有较强的集团分布的同时,也存在较为明显的区域性分布。华北、东北、华南和华东地区为我国炼油能力的集中分布地。
 
特种油品行业技术研发投入强度不断提高,行业越来越注重研发。从技术投入产出比来看,特种油品行业的技术研发投入效率较低,产品附加值提升空间大。特种油品在国内局限于润滑油、防锈油、金属加工油等产品。
 
近年来,行业内不断提升研发能力,企业、科研机构对于深入开发特种油品做了大量的试验,特种油品的下游产品将从种类多元化、品质高端化两个方面逐步拓展应用范围,一方面,产品性能逐步提升,从传统领域进入宇航工业等高端制造业领域。
 
随着我国特种油品下游市场和特种油品生产能力的不断扩大,特种油品行业市场规模也将进一步增加。
 
2、供应规模
金属加工油选用优质矿物基础油,以硫化猪油及硫化脂肪酸酯为主要极压抗磨剂,复配不同比例的防锈剂、防霉杀菌剂,催冷剂等添加剂合成。是金属在加工工艺中使金属表面光洁度提升,加工性能提升,工具寿命得以延长,加工物的防锈性能提升等为目的而使用的产品。
 
近几年,我国金属加工油行业产量整体呈现快速增长态势,2020年受新冠疫情的影响,金属加工油行业产量出现下降,2021年我国金属加工油行业产量已达到95.7万吨。
近些年,国内的民营润滑油添加剂企业,从生产中低端的复合剂产品开始,在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入,提升产品技术水平,以积极主动服务下游厂商的态度,从而不断扩大了复合剂国内的市场份额,并在高端复合剂市场上有所突破。随着2016年9月发动机润滑油中国标准开发创新联盟的设立,行业内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准。
 
此举将一定程度上打破外资润滑油添加剂产品的先发优势,增强国内润滑剂添加剂企业的竞争力。尤其是随着中美贸易争端发生以来,国家已经充分认识到了进口替代的重要性,而润滑油添加剂行业目前作为外资占据绝对控制地位的行业,未来存在较大的进口替代的市场空间。
 
2018-2021年中国润滑油添加剂供给呈平稳增长态势。2021年,我国添加剂产量达727.9万吨。
2017年以来我国防锈油总产量呈增长趋势, 2021年国内炼厂防锈油总产量为39.7万吨,产量增长的主要原因是新增产能陆续投产。
未来结合中国“十四五”石油化工行业发展来看,中国将从两大方面入手促进特种油品行业健康发展。其一,继续推进产能整合,淘汰落后产能;其二,通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这种行业规划驱动力下,未来业内龙头企业市场占有率与高附加值产品比重有望继续提升。
 
3、需求规模
随着金属加工业的发展,加工设备越来越先进,金属加工行业对金属加工油的市场需求增加,2021我国金属加工油表观消费量为105.2万吨。
2018年环保风暴一度严重,润滑油生产企业受到比较到的影响和冲击,润滑油的下游终端用户也有很多企业受环保风暴的影响,停工停产,影响到了润滑油整体的需求量。2019-2021年需求得到释放,终端用油行业资源整合后,对润滑油的需求量得到一定激发。2021年我国润滑油表观消费量为749万吨,同比增长9%。
我国的防锈油产品已形成规模,随着市场要求不断提高,多功能性的防锈油需求也是越来越大,不仅需要防锈,还需要润滑、清洗等功能。截止2021年我国防锈油表观消费量已达到55.2万吨。
而随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型特种油品产品,特种油品产品结构顺应市场需求进行了相应调整,多元化、高附加值、绿色化、低碳化成为我国特种油品行业发展趋势。
 
以环保芳烃油为炼制原料的石油系特种油品是特种油品领域重点发展的产品,根据“十四五”特种油品行业规划目标,结合当前供应面,开工平稳,中国特种油品市场将引来结构性调整,相关重芳烃、环烷基性特种油品将逐渐被环保芳烃型特种油品所代替。
 
我国特种油品市场发展迅速,现在随着机械化水平的提高,润滑油行业发展也随之兴起。机械化的程度越高,润滑油的使用率就越高,前景一片光明,润滑油产业市场发展将趋于平稳增长。面对巨大的需求市场,润滑油制造企业纷纷布局,随着市场竞争的日趋激烈,市场格局正在发生重大变化。外企纷纷进驻,试图凭借自己的品牌影响力争夺国内市场。外资品牌对中国市场不断渗入,许多原处于大型制造企业边缘地带的润滑油工厂,纷纷与海外巨头联手。大型民企也不甘示弱,纷纷加大研发投入,凭借在成本和价格上的优势与国外展开竞争。本土品牌已经打破了国际润滑油巨头及国内垄断企业一头独大的局面。
 
我国特种油品行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国特种油品行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
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