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趋势|国际油价高位跳水,未来走向如何?

2022(第七届)中国润滑油技术创新及行业发展论坛
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摘要:受地缘政治以及美联储加息等因素影响,国际油价结束“七连涨”,进入下滑期。布伦特原油价格自6月13日122.27美元/桶下滑至17日的113.12美元/桶,跌幅7.5%。
预计2023年原油需求将达到1.016亿桶/日
6月17日国际油价大跌,WTI跌超6.8%,布伦特油价大跌5.58%。由此国际油价七周连涨态势就此终结。尽管目前国际油价仍在110美元之上,但实际上,如果回看从6月13日到6月20日这一周的国际油价下跌情况,从123美元高位到107美元,一周之内,国际油价下跌幅度高达13%,幅度可谓之大。
 
截至发稿,国际油价继续下跌。据报道,WTI原油日内跌超3%,现报106.07美元/桶。布伦特原油日内跌超3.5%,现报110.78美元/桶。
 
对于未来油价,国际能源署(IEA)近日预计2023年原油需求将达到1.016亿桶/日,首次超过新冠肺炎疫情前的水平,但全球石油供应可能难以赶上需求,IEA的供需预测暗示明年油价有可能进一步上涨。然而,本轮涨涨跌跌的背后,地缘政治仍是重要原因,国际能源论坛(IEF)认为,在生产商应对俄乌冲突导致的通胀飙升和价格波动之际,今年全球石油投资将停滞不前,甚至可能下降。
 
1.国际油价高位跳水
 
国际油价自2020年4月低点以来持续复苏,进入2022年之后,国际油价持续高位震荡。受地缘政治以及美联储加息等因素影响,国际油价结束“七连涨”,进入下滑期。布伦特原油价格自6月13日122.27美元/桶下滑至17日的113.12美元/桶,跌幅7.5%。
 
国际油价下跌背后也带来了能源的集体大跌。国际方面,从上周开始,美股资源股已经出现抛售,以雪佛龙、康菲石油、埃克森美孚为首的石油股都已下跌超15%。国内方面,6月20日,中曼石油跌停,广汇能源、中国海油跌幅超8%,中国石油跌超6%。
 
本次油价下跌的直接原因是美国加息致需求预期承压:据报道,当地时间6月15日凌晨,美联储决定加息75个基点,将联邦基金利率目标区间抬升至1.5%-1.75%,成为美联储自1994年以来最大规模的单次加息,同时也是年内第三次加息。
 
在美国大幅加息影响下,市场对美国乃至全球经济预期并不乐观,从而导致石油需求预期下滑的担忧加剧。此外,供给缺口数据不及预期:受益于亚太地区国家加大对俄罗斯原油的进口量,俄罗斯石油出口贸易流向逐步向亚洲转移,俄原油供给缺口不及前期市场预期,据统计,5月俄罗斯石油总产量10.44百万桶/天,环比4月增加0.12百万桶/天,EIA同时上调对俄罗斯今年原油产量预期,由10.04百万桶/天增加至10.42百万桶/天。
 
2.油价“不安”或至投资力度不足
 
本轮国际油价的涨涨跌跌,其背后的根本起因源于俄乌冲突。地缘政治风险仍是影响油价走势的重要因素,美西方对俄制裁不但造成本国油价上涨、通胀持续、经济承压,继而又采取强硬措施,强行给国际油价降温,导致国际石油市场恢复供需平衡的难度增大。若冲突和制裁的负面影响无法消除,那么国际油价高位震荡的状况或将持续。而这又将影响石油公司对于加大投资的信心和力度。
 
国际能源论坛(IEF)表示,在生产商应对俄乌冲突导致的通胀飙升和价格波动之际,今年全球石油投资将停滞不前,甚至可能下降。
 
IEF认为,由于供应安全的不确定性刺激了市场,油价在2月份军事行动开始后已经上涨。与此同时,欧佩克+在增产方面行动迟缓,一些成员国也在政治抗议中难以恢复产量。此外,能源项目成本上升以及供应链问题加大了采购设备的难度,这些可能会抑制投资力度。
 
根据IEF的数据,投资将连续第三年低于2019年的4410亿美元,危及未来的能源安全。IEF去年12月表示,要满足全球对原油和石油产品的需求,每年投资需要维持在5250亿美元左右,直到2030年。
 
此外,埃克森美孚公司首席执行官达伦·伍兹在近日举行的卡塔尔经济论坛上表示,全球石油市场可能会在未来三到五年内继续保持紧张状态,这主要是因为疫情开始以来石油投资的缺乏。油价今年飙升了近50%,达到每桶110美元左右,主要原因是俄乌冲突进一步挤压了市场,石油市场难以迅速提高产量,以满足疫情后复苏的需求。
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