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失去在俄业务与资产,对国际油气巨头影响有多大?

2022(第七届)中国润滑油技术创新及行业发展论坛
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摘要:鉴于俄罗斯是全球主要油气生产国和出口国,失去在俄业务和资产对全球最大的5家油气企业而言无疑是一个重创,由此带来的影响广泛且深远。
英国石油bp第一季度实现净利润62亿美元
鉴于俄罗斯是全球主要油气生产国和出口国,失去在俄业务和资产对全球最大的5家油气企业而言无疑是一个重创,由此带来的影响广泛且深远。
 
近日,西方五大油气巨头先后发布今年第一季度财报,虽然总计盈利超过300亿美元,但撤离在俄罗斯的业务仍给他们的业绩带来不小的影响。相较于埃克森美孚和雪佛龙这两大美国油企,bp、壳牌和道达尔能源这三大欧洲能源企业受损最为严重。
 
欧洲三大油企减记规模超盈利
 
根据季报,如果不计算在俄减记资产,英国石油bp第一季度实现净利润62亿美元,创10多年来的最高水平,较去年同期猛增138%。道达尔能源第一季度实现净利润49亿美元,较去年同期减少了15%。壳牌第一季度净利润为91亿美元,较去年同期增长近2倍,是该公司近14年以来最高的季度利润。
 
不过,上述三大欧洲油企第一季度撤离在俄罗斯业务计入的资产减记价值却高达335亿美元。其中,bp因出售所持俄油股份减记了255亿美元的资产价值,道达尔能源在俄LNG项目减记价值为41亿美元,壳牌的减记规模为39亿美元。
 
尽管如此,这三家企业仍然对接下来的业务发展充满信心。bp首席执行官陆博纳表示:“今年开局非常好,净债务降至275亿美元,这是连续第8个季度减少,不过俄乌局势以及疫情所造成的不确定性仍在蔓延。”同时,bp还宣布了25亿美元的股票回购计划。
 
道达尔能源得益于充沛的现金流和稳健的资产负债表,将今年第一次中期股息增加了5%,并将在上半年回购最多30亿美元的股票,同时继续维持今年全年150亿美元的资本支出。截至第一季度,该公司拥有58亿美元自由现金流,资产负债率下降至12.5%,资本回报率则达到18%。
 
壳牌首席执行官范伯登表示:“俄乌危机导致市场获得安全、可靠和负担得起的能源的不确定性增强,随之而来的高成本也在影响整个市场。不过,我们仍然有信心推进当前有纪律的投资和股东分红,并继续践行战略转型。”
 
数据显示,截至第一季度,壳牌拥有自由现金流105亿美元,净债务降至485亿美元,同时完成了40亿美元的股票回购任务,并计划在第二季度完成剩余45亿美元的股票回购。此外,壳牌还将股息增加至0.25美元/股,并表示将在本季度完成总计54亿美元的分红。
 
美国两大油企难逃本土高通胀
 
与此同时,美国两大油企——埃克森美孚和雪佛龙,虽然第一季度盈利表现也很好,但却仍难逃美本土高通胀和新冠肺炎疫情带来的挑战。
 
埃克森美孚第一季度实现盈利54.8亿美元,远低于去年第四季度的88.7亿美元。即使不计入撤出俄罗斯Sakhalin-1项目减记的34亿美元,埃克森美孚第一季度的净利润也只能勉强与去年第四季度持平。
 
与此同时,埃克森美孚第一季度自由现金流达到了110亿美元,为此,该公司决定继续增加股票回购规模,计划到2023年总计回购300亿美元股票。截至第一季度,该公司已经回购了21亿美元股票。
 
埃克森美孚首席执行官伍德伦表示:“首季度盈利增长较为温和,这主要是由于地缘局势、天气导致的计划外停工等因素影响,不过第二季度有望出现更为强劲的增长。”
 
雪佛龙第一季度实现净利润63亿美元,创2012年以来最高水平,较去年同期的13.7亿美元飙涨3.6倍,营收则从去年同期的320.3亿美元增至543.7亿美元。但该公司的下游业务表现不佳,国际下游业务亏损1.55亿美元。
 
雪佛龙首席执行官Michael Wirth表示:“我们正尽己所能增加本土供应,在美石油产量和天然气产量比去年同期增长了10%。雪佛龙在美国面临通货膨胀导致的成本增加,这占到了预算的80%。”
 
三大油服乐观预判行业前景
 
作为油服界的风向标,斯伦贝谢、哈利伯顿和贝克休斯均对未来行业前景持乐观态度。第一季度,这三家油服企业的业绩均有显著改善,他们认为随着全球石油需求逐步复苏,上游勘探和开发的热情也将再次被点燃,届时油服市场将重新进入上行周期。
 
数据显示,斯伦贝谢第一季度同比扭亏为盈,从去年同期的亏损73.8亿美元变成实现净利润2.99亿美元。哈里伯顿第一季度实现净利润2.64亿美元,较去年同期的1.71亿美元增长54%,总收入达到了34.5亿美元,较去年第四季度上涨6.6%。贝克休斯第一季度实现净利润7200万美元,总收入同比下降12%。
 
斯伦贝谢指出,石油和天然气价格的飙涨巩固了市场的基本面,这促使油服行业即将进入一个更为强劲和长久的上行周期。贝克休斯则预计今年北美业务将继续增加,油服市场有望经历超过40%的强劲增长,同时国际市场的广泛复苏也将使整个行业保持10%-14%增速。
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