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中国汽车变速箱行业2022全景图谱

2022(第七届)中国润滑油技术创新及行业发展论坛
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摘要:汽车变速箱属于汽车零部件的细分行业,近年来国家对我国汽车产业发展极为重视,鼓励汽车零部件制造行业发展,出台了一系列与之相关的政策,不断推动行业规范发展。
中国汽车变速箱行业2022全景图谱

行业发展现状
 
1、政策推动行业规范发展
汽车变速箱属于汽车零部件的细分行业,近年来国家对我国汽车产业发展极为重视,鼓励汽车零部件制造行业发展,出台了一系列与之相关的政策,不断推动行业规范发展。
 
2、汽车产销量先增后降
根据汽车工业协会数据,2015-2020年中国汽车产销量呈现先升后降的变化,2020年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长,汽车产销量分别达2522.5万辆和2531.1万辆,同比下降2%和1.9%,与上年相比,分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。
 
从汽车行业发展趋势来看,伴随国民经济稳步回升,消费需求加快恢复,加之中国汽车市场潜力依然巨大,同时在新能源汽车的强力带动下,2021年我国汽车产销量结束多年下滑趋势,实现正增长,2021年,我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%。
 
变速箱是汽车最重要的零部件之一,作为与汽车整车行业的配套行业,汽车产销量的变化对上游汽车变速箱的发展起到决定性作用。
 
3、企业数量逐年递减
随着整车行业的快速发展,我国汽车变速箱行业也在不断壮大,形成了一批颇具规模的企业,根据《中国汽车工业年鉴2021》数据显示,目前我国规模以上汽车变速箱生产企业超过300家。从发展态势来看,随着近年来汽车产销量的下滑,汽车变速箱企业数量也持续减少。
目前国内汽车变速箱供应商主要有车企自产、供应商外购两种渠道。比如上海汽车变速器有限公司是由上海汽车集团股份有限公司100%持股的变速箱子公司,为上汽集团各种车型生产变速箱;而哈尔滨东安汽车发动机制造、盛瑞传动股份有限公司等公司则为各家车企供应变速箱产品。
 
4、市场处于稳步发展阶段
中国汽车变速箱市场正处于稳步发展的时期。一方面国内汽车市场巨大的潜力为变速箱行业提供了增长空间。另一方面,自动变速箱技术的快速发展,给国内汽车变速箱市场带来了新的发展机遇。近两年受国内汽车产量下滑的影响,汽车变速箱行业市场规模有所下降。数据显示,2020年我国规模以上车用变速器系统及组件企业营业收入为1735.48亿元,同比下降2.38%;2021年汽车产量上涨将带动汽车变速箱需求增加,估计其市场营收规模在1800亿元左右。
注:统计范围:自动变速器及组件营收+手动变速器及组件营收。
5、自动变速器占比70%左右
从细分产品来看,自动变速器为我国汽车变速箱市场最大细分产品,2020年其营收规模为1201亿元,占比高达69.19%。

行业发展前景及趋势
1、下游汽车行业需求增加推动行业发展
宏观经济及汽车行业发展对行业有较大影响,随着汽车行业整体趋势向好,未来汽车变速箱行业将保持稳定增长。前瞻预测,到2027年,中国汽车变速箱市场规模将突破3000亿元,2022-2027年中国汽车变速箱市场规模年复合增长率在6%左右的水平稳定增长。
2、汽车变速箱朝自动化、智能化、节能环保、操纵轻便化等方向发展
随着汽车变速箱行业的发展,人们对汽车性能、驾驶感受、环保以及燃油经济性等都提出了更高的要求,汽车变速箱朝着节能环保、操纵轻便化等方向发展。相较于手动变速箱,自动变速箱在汽车驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势,随着自动变速箱的技术发展,自动变速箱销量和占比将有所提高。此外,我国大力发展新能源汽车,随着纯电动/混动汽车规模不断扩大,纯电动/混动变速箱需求迎来增长。
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