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原油日报:过剩忧虑进一步减弱价格周四继续走高

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摘要:随着各国的减产重新平衡了受疫情冲击的市场,对冲基金纷纷涌入,油价周四(5月21日)延续涨势,实现连续第七天上涨

随着各国的减产重新平衡了受疫情冲击的市场,对冲基金纷纷涌入,油价周四(5月21日)延续涨势,实现连续第七天上涨:美国WTI原油7月期货收涨0.43美元,涨幅1.3%,报33.92美元/桶,曾一度触及34.63美元/桶的盘中高点;布伦特原油7月期货上涨0.31美元,或0.9%,报36.06美元/桶。
 
原油价格基本面利好因素:
 
总部位于得克萨斯州米德兰的公司Diamondback最初承诺将5月份的产量削减10%至15%,并预计今年年底将有超过150口油井投入使用。因为美国生产商避免向供应严重过剩的市场供应石油,其从未进行水力压裂开采。与此同时,欧芹能源公司(ParsleyEnergy)削减了四分之一的产量,并暂时放弃了5台钻机、2台水力压裂机组的项目。
 
根据能源服务公司贝克休斯(BakerHughes)的数据,作为未来产量早期指标的美国钻机数量上周下降了35台,跌至339台的历史低点。加拿大阿尔伯塔省的能源部长说表示,该省的生产商也将产量削减了100多万桶/日。不过他称,只有等到市场状况改善后,产量才会逐步恢复。
 
周三,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至5月15日当周,EIA原油库存下降498.2万桶,远低于此前预期的增加180.9万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存下降了558.7万桶。
 
周三,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至5月15日当周,API原油库存减少480万桶至5.213亿桶,预期增加96.7万桶;汽油库存减少65.1万桶;精炼油库存增加510万桶。
 
EIA短期能源展望报告显示,预计今年WTI原油价格为30.1美元/桶,此前预期为29.34美元/桶,预计2021年WTI原油价格为43.31美元/桶,高于此前预期的41.12美元/桶;预计今年布伦特原油价格为34.13美元/桶,此前预期为33.04美元/桶。预计2020年美国原油产量将减少54万桶/日,此前为减少47万桶/日,预计2021年美国原油产量将减少79万桶/日,此前为减少73万桶/日。
 
原油价格基本面利空因素:
 
周三,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至5月15日当周,汽油库存意外增加了283万桶,而预测为减少约273.6万桶。精炼油库存增加了383.1万桶,高于预期的约171.2万桶。
 
周一,EurasiaGroup发布的一份报告指出,需求仅会缓慢回升,因一些限制措施仍未解除,同时疫情再次爆发及封锁措施重复上演的风险甚高。该机构称:“鉴于全球经济衰退,消费者行为谨慎,南亚、非洲、拉美等新兴市场地区的疫情高峰可能尚未到来,在相当一段时间内,全球消费将保持在低于1亿桶/日的水平。”
 
OPEC在近期公布的夏季原油展望报告中表示,二季度原油需求将遭到最大程度的破坏,并且这一影响将在三季度和四季度延伸,预计分别造成的需求损失为1200万桶/日、600万桶/日和350万桶/日。今年夏季美国出游高峰汽油需求也将遭遇重大损失,尤其是在美国成品油出口国需求也大幅下降的情况下,可能会导致夏季汽油库存进一步增加。
 
与IEA的乐观预期向左,高盛认为油价不会有太大上涨空间。其分析师在一份研究报告中表示:“因如果油价攀升,美国钻探企业将重启生产。考虑到未来几个月需求仍存在很大的不确定性,我们维持夏季布油价格30美元/桶、WTI原油28美元/桶的预测。”
 
油价持续上涨固然令投资者欣喜,然而要恢复到新冠疫情爆发前的消费水平,还有很长的路要走。此外,实物货物价格的大幅跃升,也有可能促使产量过早回升。
 
 
 
 
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