能源转型牵引我国经济社会全面绿色低碳发展

COP28达成“历史性协议”——以公正、有序、公平的方式减少能源系统对化石燃料的依赖。当前，很多国家面临着绿色转型与能源安全的新矛盾。例如，转型路径的抉择、清洁技术的攻关、安全风险扩容、转型成本负担等，这些都使“能源平衡三角”严重承压。为了应对气候变化问题、谋求高质量发展，我国积极稳妥推进能源系统绿色低碳转型。日前，中国石化经济技术研究院秉承“能源平衡三角”转型理念，紧密关注国内外宏观形势变化，不断深化能源转型路径研究，发布了《中国能源展望2060（2024年版）》报告。

 

 

报告显示，中国一次能源消费总量将于2030～2035年间达峰，峰值约62.6亿吨标煤，2060年将降至57亿吨标煤。随着低碳清洁能源规模化发展，我国一次能源结构加速优化，预计煤炭消费占比将在“十五五”期间跌破50%，石油占比已处在19%左右的高位平台期，天然气占比稳步提高，到2040年增至接近13%的峰值，非化石能源占比将在2025年达到20%，并于2040年前突破40%，成为第一大能源品种。

 

碳排放方面，受煤炭、石油等高碳化石能源消费增长的影响，我国能源活动相关碳排放正在进入峰值平台期，剔除原料用能固碳作用后，2023年我国能源活动相关的碳排放总量将会增至100亿吨。

 

近年来，我国能源消费增速反弹，存在能源消费总量高位达峰的趋势。从需求侧看，我国产业结构优化节奏短期受新冠疫情和国际局势影响，能源利用效率提升不及预期；从供给侧看，能源体系新旧接替仍缺少成熟可靠技术支撑，为保障供应安全，传统化石能源和新兴可再生能源双增长。

 

但即便如此，预计我国能源消费峰值的“高位”也是有限的。能源消费归根结底由社会总需求决定，在近中期时限内，在可预见的科技水平和产业基础下，我国能源总需求客观可测。

 

石油需求进入增长最后阶段，预计“十五五”中期达峰，将在2027年前达到8亿吨左右的峰值；预计2030年后，我国石油消费将出现明显下降趋势。

 

长期以来，石油都是我国交通部门的主要能源，占到交通用能总量的90%以上。但是随着运输结构轨道化，燃料结构清洁化转型，交通能源体系将发生颠覆性变化，以油气为主体的交通用能结构，将转变为以电氢为主，生物质和油气多元发展的格局。

 

以道路交通为例，我国新能源汽车超预期发展，预计2023年渗透率达到33%，保有量为2030年2030万辆，到2025年渗透率增至40%以上，保有量将超过4000万辆；在汽车总量中的占比将超过10%，使得燃油车保有量和交通用油提早达峰。由此预测，我国交通用油将在2025年左右达峰，峰值约为4亿吨。

 

化工原料是石油的另一个重要应用领域。2020年后，我国开启了历史上最大的化工扩能潮，此轮扩能周期或将持续至“十五五”中后期，届时乙烯和PX产能将分别达到8225万吨和每年5107万吨，带动化工原料需求快速增长。化工用油需求随着化工装置投产，节奏呈现阶段性的特点，预计化工用油的年均增速在“十四五”时期为12%，到“十五五”时期降至3%左右。2035年左右，我国化工用油的达峰峰值约为2.8亿吨，之后随着塑料循环再生以及二氧化碳资源化技术的大规模发展，化工用油将逐渐降低，预计2060年还有1.5亿～2亿吨原料化工用油无法被替代。

 

中长期看，石油将更多地从重要的交通燃料向必不可少的石化原材料转化，在我国一次能源中长期保持重要地位。

 

 

天然气在能源转型中的前景主要取决于能源总体安全的考量和转型进程的挑战。预计天然气消费峰值仍将会在2040年左右到来，峰值约6100亿立方米，占一次能源的比例将近13%；到2060年仍有约4000亿立方米，占一次能源的比例约9%。

 

天然气在能源系统中的主要作用是帮助工业部门快速减污降碳，以及支撑可再生电力的发展。因此，天然气需求的发展演变主要受工业部门和电力部门用气规模的影响。具体到工业部门，在碳达峰之前，燃料清洁低碳化调整是控碳的优选路径，所以工业用气会领先增长。远期随着产业优化，工艺提升和清洁能源替代，工业用气将经历减速增长到下降的过程。

 

天然气发电在电力系统中发挥着清洁电源、稳定供应等重要作用，但其发展节奏和发展空间受气价水平的制约，远期随着可再生能源发电占比的进一步提升，气电灵活性作用才更加凸显。替代煤炭是我国天然气消费增长的一个重要引擎，但是等热值的煤价只有气价的一半左右，较大的经济性差距，使替代过程离不开政策支持。2001年以来，我国天然气消费的增量大幅波动，这种波动受到天然气政策的直接影响，而政策出台的背后是对于国际天然气市场供需格局和价格水平的判断。

 

展望未来，尽管我们看好天然气消费的长期增长趋势，但在每一个时期和阶段，天然气需求也会随国际市场的变化而波动。

 

从供应上看，受未来管道气合约变化以及新建管道气进口通道的影响，远期LNG进口需求不确定性很高。基于现有公开信息，预计我国LNG需求将在2045年左右达峰，峰值在1530亿～2330亿立方米。

 

非化石能源是我国新型能源系统的重要组成部分，其发展将经历初期扩张、快速成长和多元化发展3个阶段，目前正处于初期扩张阶段。非化石能源已经成为我国发电增量的主体，正在成为能源系统中的增量主体。预计到2030年，我国非化石能源发电量增至5.7万亿千瓦时，接近总发电量的一半，非化石能源发电装机容量增至26亿千瓦以上，超过我国总发电装机规模的六成。2030～2045年是快速成长阶段，非化石能源在电力系统中将成为存量和增量双主体，在一次能源消费中的占比突破50%。2045～2060年是多元化发展阶段，非化石能源将成为我国能源系统的主导能源。预计到2060年，我国非化石能源发电量超过16万亿千瓦时，占我国总发电量的 93%。