21世纪以来的我国炼油和石油进出口形势怎么样？

 

进入21世纪以来，随着经济的持续高速增长，我国的石油行业形势发生了巨大的变化。自2017年超越美国成为世界第一大石油进口国之后，2022年又超越美国成为世界第一炼油能力大国。作为仅次于美国的世界石油消费总量第二大的国家，我国炼油行业和石油进出口形势，对国际石油市场和形势的影响都是巨大及深远的。依据国家统计局、海关总署、石油石化行业机构和美国能源信息署等的数据及材料，本文简要介绍并分析2000年以来我国的炼油和石油进出口形势，尤其是2022年我国的原油加工以及原油进口、成品油出口等方面的情况，从这些数据中，政府部门、石油行业以及专家学者们，都应该深刻思考我国的炼油以及石油进出口等相关政策措施。

 

 

谁是当今全球最大的炼油能力国家？可能并不一个很好回答的问题。我国有机构认为，2021年，我国超过美国，成为世界上炼油能力最大的国家。这一年，我国拥有的炼油能力为9.1亿吨，美国的炼油能力为9.07亿吨，我国略超美国。不过，根据英国石油公司2022年版《世界能源统计评论》的数据，2021年，我国的炼油能力为1699万桶/天，美国为1794.1万桶/天，美国的炼油能力仍大于我国。

 

2021年和2022年，我国有几个大型炼化项目处于建设过程中并逐步投产运营，而同期美国没有新建的项目，部分项目仍在关停或转型为油品调合厂。因此，2022年我国的炼油能力超过美国，应该是可以确定的大概率事件。据有关行业机构的最新统计数据，2022年，我国拥有的炼油能力增加到9.4亿吨，折算为1880万桶/天。而根据美国能源信息署的数据，2022年美国的炼油能力为1794.38万桶/天，与前述的英国石油公司2022年版《世界能源统计评论》数据基本持平。这样，2022年，我国最终超越美国，炼油能力比美国每天多出86.6万桶，正式成为全球炼油能力最大的国家。

 

不过，从行业的另一指标，即年度的炼厂加工量来看，美国一直是全球最大的。根据前述的英国石油公司2022年版《世界能源统计评论》的数据，以2021年为例，美国的炼厂加工量为1514.8万桶/天，我国为1446.1万桶/天，我国与美国还有68.7万桶/天的差距，折合约为3435万吨的原油加工量。历史上，2018年美国的炼厂加工量达到最高水平，为1696.9万桶/天。2020年，由于受新冠疫情的影响，美国的炼厂加工量下降到1421.2万桶/天，2021年略有回升。

 

虽然截至2021年我国的炼油能力和炼厂加工量一直没有超过美国，但一个好的现象是，这一期间我国的炼厂加工量一直是持续增长的，新冠疫情没有对2020年和2021年我国的炼厂加工量产生严重的冲击。根据国家统计局的数据，2020年，我国原油加工量为6.7亿吨，比上一年增长3%；2021年，我国原油加工量为7.0355亿吨，比上年增长4.3%，比2019年增长7.4%，两年平均增长3.6%。

 

不过，2022年，我国的原油加工量出现了重大的变化。根据2023年1月17日国家统计局发布的数据，2022年，我国原油加工量为6.759亿吨，同比下降3.4%，不仅跌破了7亿吨的大关，而且基本跌至2020年的原油加工量水平。从统计数据看，2022年我国原油加工量的下降，至少是2000年以来的首次，当年我国的原油加工量折算约为1352万桶/天。

 

根据美国能源信息署的数据，截至11月，2022年美国的原油加工量平均为1598万桶/天。

 

2022年，我国炼油企业的原油加工量低于2021年，自2000年以来该数据首次出现同比下降，其原因是多方面的。美国能源信息署认为，中国炼油活动减少的主要原因，是与新冠疫情相关的流动性限制和石油产品出口的配额较低。

 

依据我国海关总署的数据，美国能源信息署对2022年我国的炼油行业分月度进行了分析。2022年，中国平均每天加工1350万桶原油，比2021年创纪录的1400万桶/天下降了4%。2022年原油加工量的下降，主要是4月至8月的五个月炼油量减少所致，当时中国平均每天仅加工1250万桶原油。7月，中国原油加工量为2018年1月以来的最低水平，仅为1130万桶/天。2022年，炼油厂在年初，特别是在年底加工了更多的原油，9月达到创纪录的1510万桶/天，然后从10月到12月平均为1410万桶/天。其中，2022年9月，中国原油加工量为1510万桶/天，7月为1130万桶/天，这是自2011年以来月度数据中所有日历年内最大的波动。

 

2022年，国内石油需求的下降，导致了中国炼油活动的减少。受新冠肺炎疫情暴发，以及包括上海在内的主要城市实行流动限制等影响，中国对石油产品的需求有所减弱，这些限制措施显著减缓了中国的经济活动，这反映在2022年第二季度的GDP数据上。

 

此外，石油产品出口配额的减少，也导致了2022年中国炼油活动的下降。一般来说，这几年中国每年发布几次石油产品的出口配额，将一定数量的成品油出口分配给少数几家企业，主要是国有炼油厂。2021下半年左右，中国开始降低出口配额，主要原因是实施了新的政策，以及应对可能引发潜在国内油品供应紧张的形势，具体包括：2021年6月宣布的新消费税政策，全球原油价格上涨，独立炼油商的新税务调查，以及山东几家小型私人炼油厂的退役等等。

 

2022年的大部分时间里，数量较少的石油产品出口配额政策持续实施，2021年7月到2022年8月，中国的石油产品出口量保持在150万桶/天以下，从而抑制了这一期间的炼油需求。

 

美国能源信息署认为，2022年9月中国创纪录的原油加工量，可能是对新石油产品出口配额预期的回应，中国最终于9月30日发布了石油产品新的出口配额，以促进经济增长。2022年9月，中国的石油产品出口大幅度增加，可能是因为对新配额的预期使炼油商们确信，他们可以用完原有的配额。此外，行业分析师表示，9月份统计的部分出口数字可能在10月份实际发货。在新的石油产品出口配额之后，2022年第四季度中国炼油厂活动强劲。2022年底中国炼油活动的增加，至少部分原因是出口的增加，从9月到12月，平均每天出口石油产品达到170万桶，比当年前8个月每天增加了60万桶。

 

 

自2009年超越美国之后，我国已成为世界第一大能源消费国；2017年，我国超越美国，成为世界第一大原油进口国；2018年，我国超越日本，成为世界第一大天然气进口国。2021年，我国煤炭进口量为3.23亿吨。因此，在当前的全球能源市场中，我国的身份有两大特征，即既是世界第一大能源消费国，同时也是世界第一大能源进口国。

 

根据国家统计局的数据，2000年，我国原油进口总量为7026.5万吨，之后的2001和2002年都低于这个水平，但是自2003年之后，我国的原油进口数量增长迅速，基本上五年时间就上一亿吨的大台阶。2004年，我国原油进口量超过一亿吨，达到1.227亿吨，5年之后的2009年超过二亿吨，增长到2.036亿吨。再5年之后的2014年，我国原油进口量超过3亿吨，达到3.083亿吨。此后，我国原油进口增速加快。2017年，我国原油进口量不仅超过美国，成为世界第一大原油进口量，而且超过了四亿吨的规模，达到4.195亿吨。同一年，美国的原油进口量为796.9万桶/天，约合3.985亿吨，比我国少2100万吨。仅仅2年之后的2019年，我国的原油进口量超过五亿吨，达到5.056亿吨。

 

截至目前为止，我国原油进口最高的年份是2020年，当年我国进口了5.42亿吨原油。此后的2021年和2022年，我国原油进口数量持续下降，2021年为5.13亿吨，比2020年减少了2900万吨；2022年为5.083亿吨，比2021年又减少了427万吨，比2020年大幅度减少了3370万吨。

 

对于我国的大部分炼油厂来说，使用的是进口原油，因此其原油进口量往往与原油加工量密切相关，2022年的情况最具有典型特征，这一年里中国的原油加工量和进口量比2021年的水平都有所下降。从月度来看，2022年中国原油进口量在6月和7月最低，当时国内石油产品需求低，原油价格高，多家炼油厂正在进行维护。2022年6月，中国原油进口量降至870万桶/天，为2018年7月以来的最低水平，7月仍维持在880万桶/天的低位。2022年底时，新的成品油出口配额发放，带来了炼油需求的增加，原油进口量也随之增加，11月中国进口原油1140万桶/天，12月进口原油1130万桶/天。

 

2022年2月俄罗斯与乌克兰战争爆发后的几个月里，中国从俄罗斯进口的原油增加。俄罗斯通常是中国第二大原油进口来源国，仅次于沙特阿拉伯。2022年5月到8月，在布伦特原油近月期货价格平均为每桶108美元期间，中国进口原油中的很大一部分来自俄罗斯。西方的经济制裁减少了对俄罗斯原油的需求，因此，俄罗斯的出口商降低了原油价格，并寻找其他出口目的地。与此同时，欧洲也在寻找替代原油来源，推高了布伦特原油的价格。作为回应，中国的原油进口，已经从更昂贵的西方转向了更便宜的俄罗斯。

 

从2022年下半年中国原油进口来源国与2021年下半年的对比可以看出，俄罗斯与乌克兰战争爆发后，中国的原油进口来源国发生了改变。2022年下半年，俄罗斯成为中国最大的原油进口来源国，为180万桶/天，较2021年增长13%。根据海关总署的数据，中国从阿联酋和马来西亚的原油进口也大幅度增加。

 

在俄罗斯与乌克兰战争爆发之后，从安哥拉出口到中国的原油减少最多。与2021下半年相比，2022年下半年从安哥拉出口到中国的原油，每天减少了25万桶（33%）。根据贸易机构的统计数据，前几年从安哥拉出口到中国的大部分原油流向了欧洲。由于欧洲需要为该地区寻找替代的原油进口，加之布伦特原油价格相对较高，也可能阻碍了挪威和英国北海生产商对中国的原油出口。2022年下半年，与上一年的下半年相比，从挪威出口到中国的原油减少了14万桶/天（75%），从英国出口的原油减少12万桶/天（88%）。在2022年12月生效的七国集团价格上限之前，这两个国家的出口甚至更少。

 

此外，阿曼对中国的原油出口也大幅度下降，2022年下半年的出口量，比2021下半年减少了14万桶/天（16%）。

 

 

随着炼油能力的不断扩大，从总体上看，我国的成品油出口数量（本文的成品油指汽油、柴油和航煤）也不断增加，但自2019年达到阶段性的峰值之后就持续下降，2022年我国成品出口数量连续第三年减少。

 

与原油进口数量不断增长高度关联的是，从2000年以来，我国成品油的出口数量也增加迅速。根据国家统计局的数据，2000年，我国成品油出口数量仅为827万吨，2002年超过千万吨，达到1068万吨。此后，虽然有所波动，但总的趋势是不断增加，迈过千万吨台阶的时间越来越短。7年之后的2009年，我国成品油出口数量迈过2千万吨，达到2504万吨；6年之后的2015年，我国成品油出口数量迈过3千万吨，达到3615.49万吨；之后，在下一个两年的时间里，2016年迈过了4千万吨大关，2017年迈过了5千万吨大关，而两年之后的2019年不仅迈过了6000万吨大关，并且创下了我国成品油出口数量的峰值，达到6684.71万吨。

 

自2019年达到峰值后，我国成品油出口数量就不断下降，2020年下降到6180.48万吨，2021年下降到6030万吨，2022年不仅连续第三年下降，更是跌破了6000万吨大关，出口数量为5369万吨。

 

2019年以来，我国成品油出口数量持续下降的原因是多方面的，一是自2020年开始新冠疫情的持续冲击，世界石油消费总量自2019年达到阶段性峰值之后，2020年至2022年三年时间里就一直没有恢复并超过2019年的水平；二是为了保障国内的供应，国家主动收紧了成品油的出口政策。

 

除连续第三年下降之外，2022年我国的成品油出口月度跳跃很大，非常具有戏剧性。

 

根据海关总署的数据，虽然2022年我国总计出口了5369万吨成品油，月均为447.41万吨，但月度之间存在着非常大的差异。其中，2022年2月和6月，是全年出口成品油数量最少的月份，分别只有324万吨和320万吨，6月份为全年最低位，4月至7月4个月份出口数量都在400万吨之下。但是，从8月份之后，成品油出口数量不断增加，11月和12月份分别创下了年度次高、最高的水平，12月份出口数量高达770万吨，是6月份的2.4倍。

 

正是基于2022年成品油出口数量较大的月度差异，美国能源信息署在分析2022年我国原油加工量时，认为成品油出口数量与月度原油加工量之间，存在着非常高的因果关系。

 

需要说明的是，根据海关总署2022年统计月报，分月度汇总的2022年我国成品油出口总量为5378万吨，与年度数字存在9万吨的差异。

 

2000年以来我国的炼油和石油进出口形势，不是区区的5000字就可以描述的，其中任何一个方面都可以写出长篇分析文章，本文仅仅通过简单的5000字，简要地介绍23年里我国炼油和石油进出口的基本情况。2022年超越美国，成为全球第一炼油能力大国之后，我国的炼油行业仍在加速发展。根据2021年10月24日发布的“国务院关于印发2030年前碳达峰行 动 方 案 的 通 知”（国发〔2021〕23号），2025年，我国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，届时将稳居全球第一炼油能力大国的地位。我国的炼油行业在高速发展的同时，众多的行业指标与国际水平都存在着非常大的差距，其中尤其是产能利用率低于世界平均水平，我国的炼油行业目前仅仅处于大但并不强的状态。

 

严酷的我国炼油行业现实，要求政府主管部门、行业自身和专家学者们，要结合当前和未来的国际石油市场形势、我国的能源以及石油安全现实，认真思考更加理性、更加合理的炼油产业政策和石油进出口政策，炼油企业自身也要严格根据国家的法律法规，规范自身的经营行为，在确保我国能源、经济安全的同时，更好地促进我国炼油行业的健康发展，因为毕竟庞大的炼油资产，是我国经济和国民财富的重要组成部分。