过去几年,新能源行业风光无限,资本充裕,产能猛进。但是,随着产能趋于过剩、价格体系重构等诸多产业链矛盾的积累和爆发,新能源行业又到了新一轮周期的拐点。
在新的拐点,2023年新能源行业会有哪些关键变化?
1、从数量到质量
过去几年,新能源的主要逻辑是需求端在“碳中和”浪潮下预期“星辰大海”,供给端则在需求端刺激下“诸雄逐鹿”。
无论是需求端,还是供给端,都主要表现为“数量”上的进击。在“数量”框架下,资本、产能、规模表现突出,同时也积累了很多问题,资本大肆进入,产能扩张凶猛,产业链上游价格高企,中下游毛利率较低,产能过剩和价格扭曲并存,内卷之声不绝于耳。
无论光伏,还是锂电,也无论是储能,还是新能源汽车,各大细分赛道都表现明显。
但是,2022年开始,在“数量”框架下,产业链矛盾逐渐爆发,光伏产业链价格开始下移,锂盐价格高位震荡,二级市场表现回落,资本开始退潮,这些迹象都反映了新能源行业内在的变革冲动。
毫无疑问,变革的方向就是从“数量”到“质量”,行业从追求规模终究转向追求更高效率,这是产业进化的规律使然。
如今,不能再简单以“资本”和“产能”为纲,资本或产能只是竞争的基本门槛,绝非成功的关键要素,最终还是依靠技术创新和差异化竞争力,否则在性价比、良品率、产能利用率以及最终毛利率上都难以维继。
2、从制造到场景
过去几年,新能源行业“产能为王”,积累了庞大“产能”,将面临如何消化的问题,消化产能就面临应用场景的深化以及商业模式的创新。
锂电行业尤为明显,在现有“充电”模式下,锂电产能的消纳已经面临瓶颈。为此,“换电”模式不断革新。此外,“共享”模式也是同样的逻辑。
光伏行业同样如此,由于先天局限性,在消纳端始终面临困局。近年通过配套储能部分解决了灵活性调节难题,但受制于商业模式不清晰,仍然举步维艰。新型电力系统还很不完善,制约了光伏装机“有质量”的发展。
我国在新能源制造端已经走在了全球前列,而且无论光伏、风电还是锂电、储能、新能源汽车,已经进入平价时代,不再依赖于补贴。
只有场景端的不断完善,才能更加有效地消化制造端的产能,这是制造端不断扩容之后,新能源行业进入新阶段面临的新课题。
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