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中国已成最大炼油生产国,年底产能或超10亿吨!

2023中国润滑油技术创新及行业发展论坛
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摘要:未来全球炼油能力将会继续增长,其中新增炼油产能将会主要集中在中东和亚太地区,中国是新增炼油产能最大的国家。综合来看,未来5年内,中国原油新增一次加工能力将会超过1亿炼油产业吨/年。
中国已成最大炼油生产国,年底产能或超10亿吨
 
根据中国石油集团经济技术研究院发布的《国内外油气行业发展预测报告》的数据,截至2022年1月份,中国炼油能力在9.832亿吨/年,同比增长3910万吨/年,至2022年底,中国炼油能力将可能达到10.11亿吨/年。而截至2022年1月份,美国炼油能力在9.07亿吨/年,同比减少了3390万吨/年,至2022年底,美国炼油能力将会继续呈现下降趋势。
 
从这里可以看到,2022年1月,中国炼油能力已经超过美国,成为全球第一大炼油国家。这也意味着依托原油为原料的下游产品,如乙烯、丙烯、成品油及其他化工品,中国也较大概率成为了最大生产国。
 
美国炼油产业因近几年的关停,对于老旧设备的淘汰,以及小规模炼油企业的淘汰等措施,导致美国炼油能力从2020年开始呈现萎缩的趋势。美国炼油产业的降低,也为中国炼油产业的增长提供了空间。
 
美国炼油产业总计分为五个区域,其中美国东海岸拥有9座炼油厂,多以单纯的炼油产业为主,约占到美国总炼油能力的8%。美国中西部地区,是以中型复杂型炼油结构为主,是美国第二大炼油区域,约占到美国总炼油能力的21.4%。其中不仅包括成品油的生产,还有沥青、润滑油型炼厂的存在。墨西哥湾地区是相对复杂型的炼油企业,是美国炼油最为集中的地区,也是全球最大的炼油中心,占到美国总炼油产能的52%左右。而落基山脉地区,拥有16座炼油厂,为中度复杂型炼油结构,是美国炼油能力最低的地区,约占到美国总炼油能力的3.8%左右。美国西部(含阿拉斯加州和夏威夷州),拥有超过30座炼厂,是复杂型炼油企业结构,包括炼油、烯烃和芳烃的生产,可以加工重质/超重质原油和高硫原油,约占到总炼油规模的14.8%。
 
据统计,截至2021年中旬,中国炼油产业主要分布在华东地区,约占到中国总炼油能力的41%左右,华东地区拥有超过59家炼油企业,多以山东的地方炼厂为主,是以中型炼油结构为主,其中加工原油为全馏程原油。其次是华北地区,拥有超过15家炼厂,总计炼油能力占到全国总炼厂的19%左右,是以简单型炼厂为主,多以加工重质和中质原油为主。其三是华南地区,是中国炼油产业集中度最高的地区,拥有超过16家炼厂,其中多以国企规模型炼厂为主,总计炼油能力占到中国总炼能的13%左右,以加工全馏程原油为主,也是中国炼油产业中产品丰富度最高的地区,下游产品众多。
 
另外,中国2022年将会新增数套炼油装置,总计新增炼油能力约2775万吨/年,可能将中国炼油产业规模推升至超过10亿吨/年。代表型的炼油企业为江苏盛虹1600万吨/年炼化一体化装置,和广东石化2000万吨/年炼化一体化装置。
 
近年来,中国炼油产业布局处于白热化阶段,传统燃料型炼厂面临国内炼油能力过剩、替代能源迅速发展、高硫石油焦产品受限三大挑战,转型发展迫在眉睫,急需寻找更广的出路。未来,在保持原有炼油结构的基础上,需要继续寻找更广阔的炼油发展之路,其中增加化工原料产出等方向,是目前炼油企业主要考虑的。不过,因为炼油结构的固定性,想通过简单改造走扩大原料生产和化工产业转型的道路,目前来看在技术和市场上都会遇到一些问题。
 
未来全球炼油能力将会继续增长,其中新增炼油产能将会主要集中在中东和亚太地区,中国是新增炼油产能最大的国家。据不完全统计,中国未来5年内拟在建炼油规模超过1.22亿吨,同时也会有众多中小规模企业被淘汰,如低于350万吨/年的原油一次加工装置将会很大概率被淘汰。综合来看,未来5年内,中国原油新增一次加工能力将会超过1亿吨/年。
 

 
此外,由于《中国碳达峰指导意见》中明确规定,中国在2025年之前,炼油能力规模将会限制在10亿吨/年。因此,中国炼油产业未来将会有更多装置被淘汰,总计炼油能力将会在10亿吨/年左右。
 
中国炼油产业高速发展,可能会面临以下几个趋势:
一是炼油能力快速增长,导致中国成品油市场过剩压力逐渐增大,成品油出口权限的放开,可能是中国炼油产业未来主要的转变方向和趋势,也是中国成品油市场化的先机。
二是炼油企业的“油转化”仅是开始,地方炼厂、主营企业在积极寻找合适的产业链延伸,随着“油转化”进程的推进,中国对于基础原料的消耗规模将会出现爆发式增长。
三是如果油价保持在高位,将会严重限制炼油企业的炼油经济性,从而进一步推进“油转化”的进程速度。
四是为了实现炼油产业中的短期“碳达峰”目标,炼油企业将会在能耗降低、碳捕集回收、降低碳排放、化工产业链转型和低碳能源利用等方向加大投入,从而实现“碳达峰”短期目标。
五是中国炼油产业依旧“大而不强”。虽然中国在原油加工规模上已经实现了全球最大,但是中国的炼油结构依旧呈现严重的结构性矛盾,因技术壁垒导致的“油化”产出比例严重不协调。另外,中国炼油企业在经营、定价话语权等方面,较国际市场仍有较大的差距。目前中国炼油产业“大而不强”,依旧无法实现成品油领域的真正“市场化”。
 
未来全球地缘政治矛盾突出、经济温和复苏,能源价格可能上升,其中低碳烃类能源涨幅可能快于原油及成品油资源,这必然导致炼油产业的经济性降低。在这样的大趋势下,中国炼油产业需要加快结构性转变,应对未来更大的冲击。
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