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润滑油添加剂竞争格局,中国如何打破垄断?

智千重公司
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摘要:中国的单剂市场主要依靠国内单剂生产企业自产和国外添加剂公司进口。

润滑油添加剂行业行业竞争情况如下:
 
1.国际润滑油添加剂市场竞争格局
 
在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineum)、雪佛龙奥伦耐(ChevronOronite)、雅富顿(Afton)为主的市场竞争格局。这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史,在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀,控制了全球85%左右的添加剂市场份额。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主,其生产的单剂一般都是自用,同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。
 
除以上四大润滑油添加剂公司之外,国外还有科聚亚(Chemtura,已被LANXESS公司收购)、巴斯夫(Basf)、范德比尔特(Vanderbilt)、罗曼克斯(Rohmax)等生产添加剂单剂为主的知名特色润滑油添加剂公司。这几家公司虽然受规模限制,产量较小,但在各自专业领域均有较强的研发实力,因而占有一定的国际市场份额。
 
2.国内润滑油添加剂市场竞争格局
 
01.单剂市场竞争格局
 
中国的单剂市场主要依靠国内单剂生产企业自产和国外添加剂公司进口。
 
国内单剂生产企业的竞争格局曾经是大型石油公司下属企业和民营企业各占半壁江山。近几年,由于大型石油公司主营业务范围较广,下属润滑油添加剂单剂生产单位发展较缓,而民营企业则快速发展,逐渐成为国内润滑油添加剂生产的主力军。
 
早期国内民营小型单剂生产厂商繁多,竞争较为激烈,知名度和产量都相对较低,生产润滑油添加剂产品品种主要为分散剂、清净剂、抗氧剂等。虽然产品质量还存在一定差距,但性价比高于国外同类产品。
 
近年来,随着国内民营润滑油添加剂生产厂商技术水平不断提高和生产规模不断扩大,国内出现了少数具有一定行业影响力且技术研发实力较强的润滑油添加剂公司。这些具有自主知识产权的民营企业,除了在某些细分产品上替代进口厂商取得了一定的市场份额外,还逐步开始在部分高端产品市场上与国外单剂厂商展开竞争。
 
国内进口的单剂主要由四大润滑油添加剂公司以外的几家特色单剂生产商提供,多属技术含量高的具有一定特色的单剂,一般是国内厂家无法生产或无法达到同等质量水平的产品,其附加值和利润相对较高,但因价格比较昂贵,因此在国内市场上所占的份额比较少。
 
02.复合剂市场竞争格局
 
中国润滑油添加剂复合剂市场供应来源主要有三部分:国外进口、外资厂商在国内设立的合资企业生产和国内企业生产。国内复合剂的市场份额主要被国外润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据,尤其是技术水平相对较高的高端复合剂产品。近些年,国内的民营润滑油添加剂企业,从生产中低端的复合剂产品开始,在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入,提升产品技术水平,以积极主动服务下游厂商的态度,从而不断扩大了复合剂国内的市场份额,并在高端复合剂市场上有所突破。
 
由于复合剂配方的研发、测试以及认证需要大量的资金投入、不断的技术积累、辅以繁琐的试验程序并通过花费较高的技术认证,因此,目前,国内民营润滑油添加剂复合剂生产厂商都面临一定的竞争劣势。同时,由于复合剂主要作用于发动机用润滑油,润滑油添加剂技术的改进或升级往往需要与发动机新技术的研发相匹配,而先进发动机的研发大都被国际大型企业所垄断,与之配套的润滑油标准更是由国外所制定(目前,国内主要引用美国API标准),由此,导致国内润滑油添加剂生产企业也处于一定的后发劣势。
 
但是,随着2016年9月发动机润滑油中国标准开发创新联盟的设立,行业内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准。此举将一定程度上打破外资润滑油添加剂产品的先发优势,增强国内润滑剂添加剂企业的竞争力。尤其是随着中美贸易争端发生以来,国家已经充分认识到了进口替代的重要性,而润滑油添加剂行业目前作为外资占据绝对控制地位的行业,未来存在较大的实现进口替代的市场空间。
 
 
 
 
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