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全球能源形势分析:亚洲炼油厂未来面临的困境及发展趋势

纳克
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摘要:伍德麦肯兹,对全球的汽油和柴油形势做出了展望,同时,对未来亚洲炼油厂发展趋势做出了四个方面的预测。

伍德麦肯兹,对全球的汽油和柴油形势做出了展望,同时,对未来亚洲炼油厂发展趋势做出了四个方面的预测。

一、交通运输业的电气化和燃油效率的提升,将致使全球石油需求将在2036年达到峰值。

二、化学品需求和一些化学燃料增加,将致使炼化一体化变得越来越重要。

三、由于全球石油供应趋紧,特别是重质原油会变得非常紧缺。美国中期对亚洲石油供应会越来越多,会有更多美国轻质原油和凝析油出口到亚洲。

四、尽管电动汽车正在大量减少对石油需求的影响,但亚洲仍将面临汽油紧缺,亚洲还是需要更多生产汽油的炼厂。

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石油峰值下的亚太困境

石油需求的增长集中在3个板块:交通运输、其他的化工原料、乙烷。因为燃油效率的提高和电动汽车占有率增加,伍德麦肯兹研究预测,交通运输业的石油需求会在在2036年达到峰值。需求量将约为1.1亿桶/日。到2017年底,全球石油需求增长趋势已经为9800万桶/日。这是未来二三十年都不会出现的快速增长。相比过去30年,全球石油需求增长已经大幅降低。

全球的电动车保有量,目前约有300万至400万辆。并将在2020年将增长至2800万辆,在2040年增长至2.8亿辆。这意味着到2040年会有将近550万桶/日的石油需求被替代,包括城市客车、轻型和中型卡车。

对于电动汽车的增长,中国是很大的市场,其对购买电动车给予补贴和优惠政策。同时也是“蓝天保卫战三年行动计划”的重要部分。其次欧洲也是主要市场,因为环保要求和相关法律法规的限制,很多欧洲国家宣布将取消燃油车。

到2040年,美国和欧洲的销售量加起来将占电动车总销量的60-70%。每3辆车中有两辆是电动汽车。中国则领先其他发展中国家,会占电动车销售总量的一半以上。

燃油效率的提升还将对石油需求产生巨大影响,很多国家希望提升内燃机汽车的燃油效率,2000年起,中国一直在提高乘用车燃油消耗标准。这会减少中国对石油的需求。预计中国的汽油需求2030年达到峰值。此后,中国很多汽车将会是混动汽车。如果不考虑电气化和燃料效率提升的因素,中国的石油需求量约为550万吨/日。

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炼化一体化对峰值的影响

全球石油整体需求在2036年达到峰值,对汽柴油的炼油厂来说,是一个巨大的挑战。炼化一体化将变得越来越重要。所以,现在是部署炼化一体化的最佳时期。据伍德麦肯兹预测,到2040年,全球化工需求增长占石油需求增长(1200万桶/日)的一半。

炼化一体化项目的炼油装置非常复杂,以恒力炼化一体化项目来说,有炼油和乙烯裂解。其一体化程度更高。该项目的价值增长主要来自价值较高的化工品产量。由于采用“炼油+芳烃+乙烯裂解”的模式,该项目的石化产品出品率能够达到40%。与全球石化产品需求变化相一致。这些炼油厂的石化产品价值,要比传统模式的炼油厂高很多。

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石油供应:重质油紧缺
      
同时,全球石油供应趋紧将使重质原油将变得紧缺。美国在中期对亚洲石油供应会越来越多,还会有更多美国轻质原油和凝析油出口亚洲。

在全球石油供应增长中,轻质原油占比最大。未来还将有更多来自北美市场的轻质原油(美国所生产的石油,90%都是轻质原油),传统重质原油生产国将降低产量。2016年全球重质原油日产量为1500多万桶,到2023年这个数字基本上不会有什么增长,所以,计划对中等或者重质原油进行投资的炼油厂,应该重视这个趋势。

预计2025年,美国石油出口将增加至1100万桶/日。但美国的炼厂并没增加投资,如何实现呢?

美国需要长期保持350万桶/日的石油出口量,一部分去了北美,还有很大一部分出口到亚洲,因为亚洲的石油生产正下降。另外,还会越来越多出口到欧洲。在未来的三四年中,美国石油出口将会对全球石油贸易产生巨大影响。交通运输,将会是美国石油出口的巨大挑战。

亚洲会是美国凝析油主要消费地,长期对美国凝析油的需求将增加。与此同时,美国凝析油的生产也在增加。

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亚太困境:新建还是进口
      
尽管电动汽车和燃油效率提高使全球石油需求有所下降,但根据伍德麦肯兹预测亚洲仍将面临汽油短缺。未来亚洲需要更多主要生产汽油的炼油厂。亚洲特别是印度和东南亚将面临这样的困境:是自己建炼油厂,还是去购买汽油产品。

2016~2025年,亚洲石油产品中LPG、石脑油和汽油轻组分油短缺。虽然中国的电气化正在加速,但在亚洲的很多地方仍然是以汽油消费为主的市场。同期,亚洲的航空煤油和柴油仍然呈现过剩。

印度和东南亚是未来亚洲新兴和主要的投资热点。印度的炼化产能一直被压制。其实,印度的汽油需求量非常大,而且在不断地增加。从机动车每千人保有量数字看,中国为123辆,美国为97辆,印度则非常少。如果印度的机动车每千人保有量增加,将会带动汽油需求上升,就会出现汽油供不应求的局面。虽然东南亚和印度将出现汽油短缺,但欧洲和美国的汽油需求会达到峰值,东南亚可以通过美国和欧洲进口汽油以平衡供需,保证能源供应。美国在中期对亚洲的石油供应会越来越多,会有更多的美国轻质原油和凝析油出口到亚洲。印度和沙特阿美在印度西海岸将合资建造的炼厂也可以解决印度的汽油紧缺问题。

目前亚洲炼油行业面临的主要问题是:石油需求模式正在发生变化,这是由不同区域和不同产品同时驱动的;未来亚洲的炼油厂应该专注于增加汽油产量;印度和东南亚的国家石油公司需要考虑将要增加多少产能,是靠新建还是进口;亚洲的炼厂需要适合的石油。

中国炼油行业面临的主要问题是:由于中质馏分油过剩,中国可能变成结构性的中质馏分油出口国,但中国是否想要变成结构性的成品油出口国尚未可知;中国的地方炼厂能否在国内和出口市场中生存;计划的大型炼化一体化项目的问题;政策的不确定性对石油需求和炼油行业将会产生影响。
 

 
 
 
 
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