今年一季度，李克强总理主持召开国务院常务会议，提出给小微企业进一步的税收减免、在棚户区改造上顺畅融资渠道以及深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设等措施。
以棚户区改造和铁路建设两项投资计算，今年棚户区改造470万套以上，按每户50平方米推算(成本2000元/平方米)，至少可以拉动4700亿元以上的投资；今年铁路建设原计划投资达6300亿元，两项合计可拉动万亿元以上投资，已然达到“规模”刺激程度。
而棚户区改造、铁路投资和核电建设成为影响工程机械行业发展的重要因素。
一、棚户区改造拉动投资上涨
2014年以来，国际、国内宏观经济跌宕起伏，房地产行业也受到影响。国内货币政策可能出现的紧缩以及美国QE3的可能退出，无疑将挤压整个房地产行业中长期的资金面。加上“国五条”调整政策的出台，虽然在限购、限贷、财税等相关限购政策下，房价并未得到根本遏制，但是从供应层面看，房地产行业基本都在出售库存房，而新开工面积并未增加，相应的设备出勤率降低，影响了对工程机械的需求。
当然对于市政基础建设来说，并不是所有的都是坏消息。棚户区的改造和保障房的建设在一定程度上拉动了投资的上涨，为工程机械的发展提供了需求保障。而棚户区的改造更是下半年关注的重点。根据我国公布的《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》中提出的目标，我国将在5年内改造各类棚户区1000万户。
假设按照每套棚户区改造房屋面积50平米，每平米投资2000元简单测算，每年200万至300万套棚户区改造房建设将拉动2000亿至3000亿元左右的投资额，如果改造304万户棚户区，至少可以拉动投资3000亿元，贡献投资增速3%左右。棚户改造既可以拉动经济，也更有利于城镇化的推进和改变二元结构社会，而由于棚户改造要带来大量的工程建设，将对工程机械的需求起到直接的拉动作用。
毫无疑问，工程机械将是棚户区改造工程的最直接受益产业之一。无论是棚户区拆迁所需要用到的挖掘机、装载机;还是之后的新房的建设所需要的混凝土机械设备、起重机械设备等工程机械设备都将带来最直接的拉动。正如在中国工程机械工业协会秘书长苏子孟表示，今后，像棚户区改造这样的国家稳增长政策拉动作用将会逐渐显现。
二、铁路建设投资创新高
作为稳增长的重要投资方向，市场普遍认为铁路投资在下半年将继续。铁路投资一路从6300亿元蹦到8000亿元;开工项目由此前的44项增至64 项;新开通线路从6000公里扩张到7000公里。年初还在为铁路投资缩减、任务加重而担忧的铁路专家，现在已经开始预测年内投资创新高的可能。
据中国铁路总公司工程管理中心工程技术部副部长杨斌介绍，“十二五”的前3年，中西部地区国家铁路建设投资完成1.15万亿元、投产新线7000公里，占比分别为72%和58%。
今年4月，按照国务院常务会议的决策部署，中国铁路总公司在综合考虑经济社会发展需求、铁路运输需要、铁路建设资金保障能力等条件的基础上，决定调增今年铁路建设的目标，并提出建设重点向中西部地区转移。
按照新的规划安排，“十二五”期间，中西部地区国家铁路建设投资1.85万亿元、投产新线2.3万公里，占比分别为72%和77%。2014年，中西部铁路安排建设投资和投产新线比例进一步加大，占比分别达到78%和86%。这也就意味着，未来两年仅中西部地区铁路投资至少在7000亿元以上，投产新线1.6万公里。
按照规划，今年计划投资的64个铁路新项目将在8月底前批复完毕，新一波铁路开工潮正要袭来。作为基础设施，铁路具有投资面广、产业链长、民生关联度高等特点，加快铁路建设能够带动投资增长，为稳增长、调结构、惠民生提供有力支撑。
三、节能环保行业前景广阔
节能环保在近年来备受政策关注。国务院常务会议先后两次分别对大气污染防治和节能环保产业发展做出研究部署，并分别出台相关配套文件。其中，《关于加快发展节能环保产业的意见》首次明确到2015年节能环保产业将成为国民经济的“支柱产业”地位，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，相关产业配套投资将持续扩张。
2013年11月9日，国务院公布大气污染防治新方案，部署能源结构调整、增加清洁能源供应的新任务。从大气污染防治“国十条”透露的信息看，国家能源供需格局将出现重大变化。主要表现在，东部省份将被严控煤炭消费，燃煤电厂布局将向西部转移;天然气战略地位将进一步提升，处于示范阶段的煤制天然气产业将规模化发展;一直被暂缓的核电将大幅提升，非石化能源比重大幅增加。
在非石化能源开发上，国务院明确积极有序发展水电，开发利用地热能、风能、太阳能、生物质能，安全高效发展核电。到2017年，运行核电机组装机容量达到5000万kw，非石化能源消费比重提供到13%。
今年以来，高层八次支持核电建设的表态，将中国核电这列动车推向了快车道。而从政府高层的表态来看，核电的发展由年初的“适时启动”转化为而今的“抓紧启动”，核电建设再次提速。虽然内陆核电并未被纳入“十二五”期间核电重启之列，但国家能源局年初关于“做好内陆核电厂址保护”的表态，让国内多个省份已经开始进行前期的部署。
相关评论