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福斯:09年全球润滑油市场下滑达两位数

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在上周举行的第17届国际摩擦学学术讨论会上,福斯润滑油研究中心的Lutz Lindemann对与会的650人发表了2009年全球润滑油市场的总结。根据初步的年终数据,福斯公司预测,全球润滑油需求遭受了沉重的打击,需求量发生了12-13%的下滑。其中,欧洲市场的需求下滑了约17%。美洲市场稍微好一点,下滑了约13%,而亚太地区和其它地区的需求则下滑了10%左右。

Lutz Lindemann认为,许多润滑油市场人士原本希望,在中国、巴西、印度等成长中的市场2009年将会比2008年有更多的市场需求,但由于经济危机的影响,2008年润滑油市场需求倒退回到了10年前的水平。但更为严重的是2009年的润滑油需求下降到了40年前的水平。据福斯战略研究总部的Apu Gosalia估计,2007年全球润滑油市场需求在3720万吨(不包括船用油),2008年的需求在3630万吨,较07年下跌了2.2%。而在2009年的需求量约在3200万吨左右(不包括船用油),与1970年需求相当。

Lutz Lindemann认为,基于高质量标准的润滑油应用,全球润滑油市场在未来5-10年的发展趋势都是停滞或是保持低的增长率。Lutz Lindemann还对各细分市场进行了阐述。

从区域来划分,亚太地区是全球最大的润滑油市场,约占34%的份额。其次是北美地区和欧洲,分别占20%26%,中东和非洲占11%,拉丁美洲占9%。.

从国家润滑油品消费来划分,美国是全球润滑油消费第一大国,2008年消费量约在650万吨,其次是中国,约470万吨,日本列第3,约150万吨。德国排在第7,消费约在110万吨。之后的其它国家的消费量均在100万吨以下。前20位国家的润滑油市场约上全球润滑油需求量的75%。

而从人均润滑油消费量来看,美国仍是全球第一,年人均消费量在23kg,而总消费量在第2的中国的年人均消费量却仅为3.5kg。因此,对润滑油消费量来说,中国具有巨大的成长空间,而美国则利用大量的机会来进行润滑优化,以减少润滑油总消费量。

从产品细分结构来说,车用润滑油约占56%的份额,工业润滑油约占36%,金属加工液和防锈油占5%,其它的3%是润滑脂。但是,各地区的细分市场份额则又不太一样,西欧车用油市场约占43%的份额,而中东车用油市场则占到了约73%,而在非洲则占约80%。根据2009年福斯产品市场数据,因为欧洲和美国润滑油需求强烈下跌,车用油细分市场较2008年203万吨消费量下滑了5-10%。

对于工业油来说,一些领域的应用使消费量需求增加,如风力发电系统中的传动油、采矿行业的油、冷冻机油和空调系统用油等。在过去的10年中,工业油可能是唯一一个稳定增长的细分产品。

然而,有些工业油细分市场 仍受全球不景气影响,2009年的需求量较2008年1290万吨消费下滑18-22%,欧洲市场下滑尤为严重。Lindemann 认为,由于受到油品质量的提升和换油周期的延长两方面的影响,未来5-10年内工业油都将保持在一个很低的增长率。

金属加工液和防锈油市场倍受打击,相较于2008年的190万吨的消费量下滑了15-20%,欧洲市场也是下滑特别严重,萎缩接近40%,Lindemann 认为可能在2010年将会有一点增长。

全球润滑脂市场需求量约在在110万吨左右,而在2009年下跌了5-10%。美国市场下滑得比较严重。

但Lindemann认为,润滑行业前景还是比较光明的,还是可以进行投资的。在5年前就有人预测在2050年,巴西、俄罗斯、印度和中国的经济潜力将会有巨大的提高,如今,除俄罗斯有少许退步外,其中的3个国家都表现了其连续增长性。目前,俄罗斯润滑油市场产品质量较为低下,增长率较低,并且价格也比较低,仍然没有恢复。其它的市场 如墨西哥、埃及、土耳其、伊朗、越南等国家的都是比较有发展前景的。

墨西哥市场年人均消费量在6kg,“如果土耳其、埃及、中国、越南和印度也简单按此消费量的话,这将是一个显著的润滑油市场。”Lindemann补充说,如果按人均6kg消费量来计算,中国的润滑油市场将有75%的增长,而越南市场将会增长150%,埃及增长50%,土耳其将会增长30%,而印度则将增长500%

当然,这只是假设,Lindemann 强调,润滑油需求量将会受到多种因素的影响,如贸易限制、能源效率和原材料等。在相同的质量水平,在这些国家,年人均6kg的消费量将会给我们一个稳定的市场。

谁将会占有这些市场呢?Lindemann 补充道,19世纪70年代全球约有1700家润滑油工厂,到2005年则约有700家留下来。由于竞争力的关系,这些市场大部分都被国有公司占据,而这些国有公司也准备力图西进,打开西方市场。如中国国有企业中国石化和中国石油,其润滑油业务就具有很强的扩张性和策略性,通过收购资产或资源来发展市场。同时,许多国家都将市场向外资开放,这将有助于迅速提升其润滑油消费质量。

Lindemann 最后总结道,全球化是一个趋势,这是一条单行道,是不可能后退的。这为我们的产品研发提高了挑战,但对于炼化一体化企业和单独的润滑油公司同时也是一个机会。


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