中国原油市场回顾及2020展望

原油产品在社会经济发展中具有非常广泛的作用与功能。原油产品是能源的主要供应者，在交通、工业以及建筑等多领域均依靠原油提供能量实施生产运营。全球石油资源主要集中在北美和中东地区，2018年中东地区石油产量14.9亿吨占全球石油产量比重的33.3%，其次是北美地区，石油产量10.27亿吨，占比23%。亚太地区石油产量规模偏小，2018年石油产量3.62亿吨，其中，中国1.89亿吨。

2018年全球石油产量分布格局

中国原油资源主要集中在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地。整体而言，我国原油资源并不丰富，导致原油产量供给规模偏低。

自2016年起，我国原油产量跌破2亿吨并出现持续下滑局面，截至2018年，全国原油产量下降至1.89亿吨，相比2015年高峰下降了11.94%。随着2019年国家能源局制定的“七年行动方案”逐步推进，2019年我国原油产量实现止跌回升至1.91亿吨，但仍低于2亿吨。

2013-2019年中国原油产量统计

亚太地区是全球石油消费主要地区，其中国占据了亚太地区将近40%的石油消费量。由于中国原油产量低，消费高，导致中国原油消费进口依赖度一直居高不下。

2018年全球石油消费量分布格局

我国连续第三年成为全球最大原油进口国。2019年中国原油进口量突破5亿吨，相比2018年增长了9.49%，进口金额上升至2413.19亿美元。

2013-2019年中国原油进口量及进口金额统计

从进口国数据来看，2019年我国原油进口来自43个国家及地区，原油进口集中度进一步提升。2019年，沙特超越俄罗斯成为中国第一大原油供应国，全年进口合计达9285.44万吨，占比18.36%；五年来持续为中国进口原油输出国的俄罗斯，年内供应虽保持一定增量，但增势落后沙特，排名回落至第二位，进口量合计为7585.06万吨，占比在15%；伊拉克供应量基本稳定，年度排名第三位，进口量合计在5766.30万吨。占比11.40%；安哥拉供应量亦呈一定缩量，合计在4931.67万吨，占比退至9.75%。

2019年中国原油主要进口国统计

近两年，我国原油出口量快速下降，截至2019年，我国原油出口量81万吨，相比2018年下降69.2%。

2013-2019年中国原油出口量及出口金额统计

受WTI原油价格波动影响，我国原油进出口均价整体处于下降趋势，2019年中国原油进口均价477.18美元/吨，同比下降8.26%，原油出口均价446.62美元/吨，同比下降7.54%。

2013-2019年中国原油进口及出口均价走势

2016年以来，国内原油产量呈下降趋势而原油进口保持高增速，使得我国原油对外依存度快速攀升。2019年，我国原油表观消费量69592万吨，相比2018年的6.48亿吨，增长了7.33%，2013-2019年，我国原油表观消费量复合增长率6.08%。

2013-2019年中国原油表观消费量统计

2018年我国原油对外依存度突破70%，由于国内原油产量受限，下游消费市场规模不断扩张，导致我国原油进口规模进一步扩大，截至2019年全国原油对外依存度上升至72.6%。

2013-2019年中国原油对外依存度

虽然我国其他能源发展近些年取得了可观的发展，但整体来看，原油依旧是我国主要能源供给，提高原油产能产量降低进口规模是现阶段发展的关键。我国原油供给集中在“三桶油”，而中石油占据了绝大部分比重。2018年中石油原油产量占比52%，中石化、中海油占比均为19%。

2018年国内原油产量分布

龙头企业带头增储上产，能够有效直观的改善我国原油产能现状，2019年“三桶油”在原油勘探领域获得诸多成果，有效提高我国原油探明储量，为未来的原油开采提供了良好的基础支撑。

另一方面，民营企业改善产业结构，提升炼化一体化能力，将原油产品利用率大幅提升，提高我国原油产品的整体使用效率。同时，2019年12月，《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》提出，支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施。极大程度的开放了我国原油产业的市场竞争活力，有力保障了我国原油产业在未来的发展过程中，保持良好的竞争环境。