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美国成为原油净出口国 从能源独立到谋求能源统治

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摘要:“能源独立”是美国长期追求的战略目标,2019年9月美国完成从石油净进口国到石油净出口国的历史性转变,从净进口看已实现能源独立。
“能源独立”是美国长期追求的战略目标,2019年9月美国完成从石油净进口国到石油净出口国的历史性转变,从净进口看已实现能源独立。美国能源独立不仅重塑了世界原油市场供需和贸易格局,还会带来全球能源地缘政治的重大变革,美国正谋求从能源独立走向能源统治,正如基辛格所言,“谁控制了石油,谁就控制了世界”。
 
美国能源独立的历史轨迹
 
美国自1973年经历了两次石油危机以来,一直谋求石油独立的梦想。在2019年9月美国从石油净进口国变为净出口国,基本实现石油独立。国内原油产量的增加使其降低对外能源依存度,实现石油独立的根本保障,共分为五个阶段:
 
第一阶段(1973-1979年):国内原油产量下降,净进口增加。石油净进口为600万桶/日至850万桶/日之间,对外依存度小于50%。
 
第二阶段(1980-1985年):国内原油产量微幅上升,净进口减少。石油净进口为600万桶/日至300万桶/日之间,对外依存度从50%降低至32%。
 
第三阶段(1986-2005年):国内原油产量持续下降,净进口增加。石油净进口从400万桶/日增加至1250万桶/日,对外依存度从38%增加至71%。
 
第四阶段(2006-2019年9月):国内原油产量持续上升,净进口减少至零。石油净进口从1250万桶/日降低至2019年9月的净出口8.9万桶/日,对外依存度从71%降低至-0.7%,基本实现石油独立。
 
第五阶段(2019年9月-):净出口持续增加,国内原油产量继续上升,石油净出口将稳步增长。
 
构建以自身为中心
美洲为闭环的石油供应格局
 
目前美国石油独立的势头将继续巩固,但产品出现过剩与短缺并存的结构性矛盾,导致其需要出口轻质油,进口重质油。在进口端,目前美国已经构建出以自身为中心,美洲地区为闭环的能源供应格局。
 
整体上,美国原油产量和库存规模能保证其作为最大消费国同时,石油独立的战略优势将随着产量增长而继续扩大。从2019年非常规开发井的生产情况来看,美国产量将继续增长,进一步巩固其最大产油国地位。2019年10月新井平均单井产量超过800桶/日,在WTI油价50美元/桶的水平下新井仍然具有成本、技术及规模优势。此外美国积累了世界上最大规模的石油库存。截至2019年11月美国石油总库存为19亿桶,足够美国在停止原油生产和进口极端情况下使用95天。
 
美国非常规页岩油革命导致其产出原油出现结构性供给矛盾,造成美国必须进口中重质原油,出口轻质原油,以满足炼厂的需求。统计2015至2019年9月美国原油产量构成发现,其轻质原油严重过剩,特别是原油API在30度以上的原油占总产量的86.7%,而API在30度以下的中重质原油仅占13.3%,中重质油相对短缺。与轻质油过剩并存的现状是美国原油炼厂装置大多数适合炼化中重质原油而不能直接炼化非常规轻质原油。因此,虽然整体上美国石油独立,但是需要出口轻质油,进口重质油。而且随着二叠地区轻质原油产量进一步增长,美国轻质油出口量会继续增加,而重质油进口量趋于稳定。
 
在进口端,美国形成了以美洲为主的稳定供应圈,次要补充来自中东盟国沙特和伊拉克的原油。2/3的原油进口来自美洲地区,其中43.2%来自加拿大。2018年美国进口加拿大、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、巴西和厄瓜多尔的原油数量为627.8万桶/日,占美国进口量的63.1%。进口波斯湾地区沙特和伊拉克的原油为142.2万桶/日,占比14.3%。中东地区原油对美国重要性急剧下降,其地位由以前的战略供应下降为战术补充。英国、俄罗斯、阿尔及利亚及尼日利亚则为进口的重要备选来源。
 
从能源独立到谋求能源统治:
重塑世界能源与地缘政治格局
 
美国能源独立最大的影响是扭转了世界原油市场的供需格局,由供需紧张转变为供大于求。由于美国自2006年减少石油净进口到2109年实现石油独立,全球原油市场需要消化因美国转变为出口国而出现的超过1250万桶/日净增供给。其表现形式为部分与美国敌对国家的原油出口停滞;OPEC的全面减产;全球范围内低利率低通胀背景下新兴市场国家原油需求增长。
 
在供给端,美国不再受制于中东原油供应,维护中东地区稳定的利益需求下降,全球战略部署能力加强,正在逐步谋求能源统治地位。一方面,阿拉伯之春以来美国推行对中东有限军事干预的政策,积极利用中东内部固有的民族、宗教矛盾制造地缘政治和安全热点,推动中东地区动荡的长期化。另一方面,美国以制裁为手段,限制敌对产油国的原油出口,典型目标是委内瑞拉和伊朗,谋求颠覆两国现有政权,改变两国能源对外合作格局。2018年针对上述两国的制裁直接导致两国目前在国际原油市场上的出口量合计约为30万桶/日,两国对原油市场的影响力基本消失。
 
此外,美国石油独立造成原油市场供大于需,原油价格大幅降低,导致OPEC不得不实行多轮减产,以维持Brent油价在60美元/桶附近。目前OPEC+自2016年以来已经实施了三轮大规模减产,目前正在商讨第四轮减产。OPEC连续减产的结果是其市场份额逐步丢失,连续让渡原油出口市场。从目前的发展态势看,OPEC不得不进一步减产,直到美国原油产量停止增长。
 
美国则顺势利用自己的资源优势抢占了优质的出口市场。其原油出口市场有两个主要目标:一是传统的盟友及近邻,二是经济发展强劲的新兴市场;且已经形成三大主要贸易流向:美洲内部、亚太和欧洲方向。美国向三大地区出口量在10万桶/日以上国家的原油出口总量占比分别为42.4%,31.6%和11.9%,总计86%。其中亚太地区的日本、韩国和印度以及欧洲的芬兰、英国、法国和意大利在美国制裁伊朗后被迫大量进口美国原油。
 
美国利用能源独立带来的能源战略优势进一步掌控原油的市场定价权和话语权。美国并不谋求高油价,而是构建有利于美国形成低成本的能源供销体系。目前WTI油价比Brent油价低3-5美元/桶左右;同时作为美国进口来源最大的国家,加拿大油价比WTI低3-4美元/桶。另外,美国还通过推动反OPEC垄断法,持续向OPEC施压,OPEC处于不得不以市场份额换取限产保价的尴尬境地,原油市场话语权日渐式微。未来全球能源市场可能呈现出美洲圈更加稳定,而中东圈则持续动荡,“黑天鹅”事件频发的格局。
 
 
 
 
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