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2018年1-6月工程机械各品类产销数据分析 在各领域谁能称王

纳克
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摘要:2018上半年基建、地产增速冷热不均,我国固定资产投资增速为6%,基础设施投资同比增长7.3%,基建增速明显低于预期。然而,即使整体发展不快,工程机械行业仍然发展十分迅猛,多个品类超出市场预期,品牌的市占率也有所变化。

    2018上半年基建、地产增速冷热不均,我国固定资产投资增速为6%,基础设施投资同比增长7.3%,基建增速明显低于预期。然而,即使整体发展不快,工程机械行业仍然发展十分迅猛,多个品类超出市场预期,品牌的市占率也有所变化。

    挖掘机

    销量接近历史高峰徐工保持市占率第二位置。

    2018年上半年,我国挖机销量120123台,同比涨幅超过50%,市场持续高增长。其销量接近2011年历史极值(125831台),创造历史同期第二高销量。然而同比增长数据较为乐观,环比销量却一直下滑。

    在品牌格局方面,随着我国工业制造水平的不断提升,品牌国产化率逐渐提高。2018年1-6月,国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为59728、19126、17463和14859台,市场占有率分别为53.7%、17.2%、15.7%和13.4%,国产品牌已牢牢占据挖机市场的半壁江山。

    从单个品牌的市占率来看,2018年1-6月三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场前三位,市占率分别为21.3%、12%和11.5%。对于徐工来说,极小的市占率增长也有极大的意义,因为徐工终于摆脱卡特彼勒的长期压制,接过国内挖机品牌的第二把交椅。

    装载机

    连续四月销量破万大吨位更受青睐。

    2018年上半年,装载机在国内累计销量突破6.5万台,同比增长33.5%。累计出口销量突破万台,同比增长30.6%。

    从吨位上看,上半年,3吨及以上装载机合计销售58553台,占总销量89.3%。其中,5吨装载机共销售42561台,占总销量64.9%;

    分地区看,山东省上半年以近3600台装载机销量遥遥领先于其它省份;东部、中部、西部地区的销量分别为2984、2229、3007台,市占率分别为29%、22%、29%,各区域市占率较为稳定。

    汽车起重机

    下半年或接力高增长徐工龙头地位稳固。

    2018年上半年,汽车起重机累计销售16625台,同比增加74%。

    从品牌来看,在6月销售的3198台汽车起重机中,龙头企业徐州重型销量1467台,环比-1%,同比+65%,连续四个月同比增速超过60%,市占率46%;中联、三一紧随其后,分别以807台、644台的销量位列第二三位。工程机械下半年排产情况良好但销量或同比下滑。相关专家表示,下半年起重机、混凝土机械将接力挖机高增长,并预计起重机缺货将持续到Q3末(全年+50%)。

    推土机

    山推一骑绝尘彭浦成行业黑马。

    2018年1-6月推土机累计销量4473台,累计同比增长37%。
累计出口近1200台,同比增长52%。
    在市占率方面,今年上半年,山推累计销售推土机3100多台,占总销量69.5%;山工累计销售370余台,占总销量8.4%;柳工、宣工、彭浦、移山分列三至六位,以上六品牌合计占到总销量96.7%。令人惊喜的是,彭浦销量大幅上涨,连续9个月增速超过80%,上升势头强劲,成为行业黑马。

    平地机

    出口情况表现优异。

    2018年上半年,平地机累计销量达到3196台,同比增长37.4%。

    从品牌竞争形势看,徐工道路销量占到平地机总销量三成左右,上半年销量约为1070台;柳工销量暂居第二,上半年销量400多台;常林约销售390台,卡特彼勒约销售370台。

    在出口方面,平地机的表现较为优异。2018年以来,平地机累计出口1720台,约占总销量54%,同比增长50%。其中,徐工道路累计出口平地机470余台、卡特彼勒出口340余台、山东临工出口近260台、柳工出口近220台。

    压路机

    徐工市占率略有下降但仍处于龙头地位。

    2018年上半年,压路机累计销售11197台,累计同比增加16%。

    从市占率来看,龙头徐工压路机销量407台,同比下降1%,市占率下降至25%,但依然位于首位;其次是柳工、三一、山推,销量分别为145台、120台、120台;柳工、中联的销量在其他企业同比均下降的情况下,持续处于增长状态。

    重卡

    销量出人预料徐工表现可期。

    2018年上半年,重卡产销量分别为63.13万辆和67.18万辆,同比增长10.47%和15.11%。

    从各个企业表现来看,销量排名前十的重卡企业,上半年均实现了较大幅度的增长。其中,徐工重卡的表现十分让人惊喜,作为以工程机械为主营业务的企业,排名第十的徐工重卡有望成为重卡届的黑马,上半年累计销量9235辆,同比增长41%,增幅排名第二,未来表现可期。

    叉车

    增长趋势明显行业龙头受益。

    2018年上半年,叉车行业累计销量30.76万台,同比增长26.6%。其中,内燃叉车销量17.54万台,同比增长16%;电动叉车累计销量13.22万台、同比增长44%。

    叉车保有量与经济规模成正比,中国经济规模扩大驱动叉车需求增长。2017年我国叉车保有量约220万台,我国单位制造业、物流业产值对应叉车台数仅为欧美60%,国内叉车保有量增长趋势明显。

    在市占率方面,国内两大龙头企业合力和杭叉共同占据行业一半市场,国内市场占有率分别为27%和22%,在叉车需求持续上涨时,以上两大龙头企业凭其品牌优势和产品优势有望占据更大的市场。
 

 
 
 
 
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