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6月上半月国内化工市场涨势衰竭

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摘要:六月气候开始炎热,各产业下游开始做出下调开工率的准备,需求市场的下滑必然给市场带来利空。虽然部分产品受供需面支撑,拉涨化工市场,但随着检修季的结束,市场回调的可能性仍旧较高......
        一、化工市场指数分析
 
       化工市场已经进入淡季,尽管部分产品由于短期供应面紧缩价格出现上扬,但整体而言市场仍旧呈现窄幅收跌行情。统计期内(05.27-06.12),化工在线发布的化工价格指数(CCPI)收于4451点,跌幅为0.3%。在统计的160个产品中,上涨的产品有42个,占产品总数的26.2%;下跌的产品86个,占产品总数的53.8%;持平的产品共计32个,占产品总数的20.0%,多数产品价格仍旧表现走跌趋势。
 
图1  中国化工产品价格指数(CCPI)走势
 
       二、热门产品分析
 
 

产品

当前价格

当期振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4451

0.9

-0.3

19.0

己内酰胺

13150

11.9

11.9

34.2

甲基丙烯酸甲酯

19500

12.6

11.4

74.1

醋酸

2950

7.3

7.3

47.5

苯胺

8100

11.2

-9.5

33.9

环氧乙烷

8600

12.8

-11.3

2.4

丁二烯

7700

16.9

-14.4

-0.6

顺丁橡胶

11100

17.1

-14.6

5.7

       表1  热门产品市场价格汇总
 
       (1) 涨幅榜产品分析
 
图2 己内酰胺价格走势
 
       己内酰胺和PA6:近期己内酰胺市场触底反弹。3月己内酰胺市场大跌后,企业生产亏损,5-6月部分厂家被迫降负运行,如石家庄炼化、湖北三宁、巴陵石化,山东海力、山东方明和南京东方等。开工率更是创近年新低,导致场内供应偏紧。5月中旬国际原油反弹,上游纯苯外盘高走,加上下游PA6市场略好转,中石化上调己内酰胺挂牌价,行情开始缓慢反弹。然而后市淡季市场难以支撑行情继续走高,随着检修装置的重启,市场随时有回落的风险。下半年仍有福建申远、鲁西化工和恒逸石化等装置投产,长期来看,己内酰胺市场很难达到上半年高点。
  
       甲基丙烯酸甲酯(MMA): 5月底甲基丙烯酸甲酯市场大幅走高,行情直逼19500元(吨价,下同),创两年多以来的新高。供应偏紧仍是MMA价格持续攀升的主要因素,近期欧美装置检修频繁,赢创和璐彩特都有大规模停车,外盘价格走高利好国内行情,国内出口量也较同期增多。6月国内企业受原料供应限制的影响开工率较低且产品多按合约走货,场内流通货源较少,斯尔邦等生产企业也已暂停对外报价,据闻台塑也有检修计划,这使得MMA市场一货难求,价格大幅上涨。尽管下游适逢淡季,然而贸易商低价惜售,行情仍旧不断推涨,预计MMA市场短期内仍以高位运行为主。
 
       醋酸:同样受到供应面利好支撑的产品还有醋酸,统计期内南京BP、塞拉尼斯、河南义马等装置停车检修,厂家开工整体偏低,库存量维持低位,价格节节升高。业内人士对前景看好,下游用户采购积极,企业连续上调报价。但目前下游醋酸乙烯等需求处于淡季,而且环保因素导致开工率减缓,面对高价成本,多存抵触心态,将在一定程度上限制其后期涨势。
 
       (2) 跌幅榜产品分析


图3 顺丁橡胶价格走势
 
       丁二烯和顺丁橡胶:丁二烯及其下游合成橡胶市场近期表现不佳,随着天气炎热,终端轮胎市场逐步进入淡季,以消化库存为主,丁二烯需求面有所收窄,统计期内跌幅为14.4%。中韩企业检修陆续重启,市场供应充裕,场内人士普遍看跌。此外,相关产品天然橡胶近期走势不佳,导致合成橡胶价格受到拖累,价格继续走低。据统计,顺丁橡胶下跌14.6%,丁苯橡胶和SBS也有不同程度下跌。
 
       苯胺:前期MDI企业集中检修,苯胺需求面坍塌,尽管上游纯苯上调,然而主力企业库存高位,看空气氛蔓延,行情从10000元附近跌至9000元上下。端午节归来,据闻吉林康乃尔对外供货,苯胺市场加速下滑,企业报盘下调,市场再次下滑800元,价格接近8000元。目前上海联恒和烟台万华的MDI装置已经重启,苯胺库存有下降趋势,后市继续下跌有限,成本支撑下,将以震荡盘整为主。
 
       环氧乙烷:环氧乙烷受到成本面影响走低,虽然目前国内装置检修较为集中,但原料价格下调过猛使得市场承压,CFR东北亚乙烯已跌至940美元/吨,5月初以来跌幅高达22.3%。在此影响下,环氧乙烷价格出现走低,6日单日下调6.2%。下游企业买涨不买跌,对后市持看空心态,环氧乙烷库存高升,随着上海石化装置的重启,12日市场再次下跌500元。下游乙二醇丁醚积极跟跌,跌幅为6.3%。
 
       三、重点产品分析
 

产品

当前价格

当期振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4451

0.9

-0.3

19.0

丙烯

6700

7.5

-4.8

11.1

丁二烯

7700

16.9

-14.4

-0.6

甲醇(港口)

2400

5.3

1.3

27.7

乙二醇

6680

4.4

3.6

34.4

环氧丙烷

9700

4.1

-2.0

18.7

丙烯腈

11400

2.6

-2.6

22.6

丙烯酸

8700

0.0

-0.0

58.8

纯苯

6350

2.2

-0.8

27.8

甲苯

5310

0.6

-0.2

12.5

PX

6420

5.0

-4.6

-1.2

苯乙烯

9400

2.7

2.7

19.0

己内酰胺

13150

11.9

11.9

34.2

PTA

4710

2.8

-1.3

1.9

MDI

21500

5.1

-4.9

65.4

PET切片(纤维级)

6630

1.1

0.5

11.4

HDPE(拉丝)

10500

0.5

0.5

7.7

PP(拉丝)

8350

0.6

0.6

9.8

丁苯橡胶1502

10750

9.8

-8.9

9.7

顺丁橡胶

11100

17.1

-14.6

5.7

尿素(46

1680

1.2

1.2

32.3

       表2  重点产品市场价格汇总
 
       芳烃及下游:纯苯近期震荡,国际原油暴跌和加氢苯弱势的下滑,导致纯苯上行乏力,但是近期企业开工率低位,供应方面偏紧,也阻挡了纯苯下行之势。另外韩国SK蔚山芳烃装置故障停车,利好芳烃市场,所以纯苯市场盘整僵持。下游苯乙烯近期向好,整体较为坚挺,5月北方企业检修较多,如吉林石化、大连石化、抚顺石化、齐鲁石化和天津大沽等,北方企业的检修有效减缓了华东区高库存状态。受油价走跌的影响,PX跌幅4.6%。甲苯市场仍持僵持状态,近期变化不大。
 
      聚酯及其原料: 6月PTA市场先跌后涨,原油下行,PX盘整,成本面支撑不强,但是因部分装置检修(上海石化、宁波逸盛等)的利好,PTA市场窄幅上调,下游聚酯维持高负荷运行,但是目前纺织终端需求市场开始进入淡季,随着检修季的结束,PTA市场有下探的可能。乙二醇近期因国外装置检修港口到货有限,无高库存压力,行情高位震荡,市场稳中上扬,中石化报盘继续上调。预计短期内维持偏强走势,但原油市场的不稳定和国外装置的重启仍给乙二醇市场埋下回落的隐患。
 
       塑料树脂: 塑料树脂方面近期变化不大。聚丙烯期货先跌后涨,利好现货市场,各石化企业纷纷上调报价,下游企业买盘增多。因原料乙烯、电石价格走软,PVC近期偏弱震荡,企业多观望为主,不乏看空心态。PC市场弱势下滑,跌幅4.1%,市场供应正常,下游适逢淡季开工率下调需求偏淡,业者信心不足,报价偏低。
 
       四、前景展望
 
       国际政治风起云涌,原油期货暴跌,WTI跌幅8.0%,布伦特跌幅7.7%,然而统计期内国内化工市场受到的波及较小,但是仍不能排除后市走势给国内市场带来的影响。
 
       六月气候开始炎热,各产业下游开始做出下调开工率的准备,需求市场的下滑必然给市场带来利空。虽然部分产品受供需面支撑,拉涨化工市场,但随着检修季的结束,市场回调的可能性仍旧较高。
 
 
 
 
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