供求不平衡的现状
当前，全球基础油行业面临着一个严峻的现实——停滞不前的润滑油市场。据克莱恩估算，2013年全球润滑油需求量约为3920万吨，同比增长率仅有1％。同样缩减的还有APIⅠ类基础油的份额，其所占的全球需求比例已经从70％下降到50％。Ⅰ类基础油正在越来越多地被Ⅱ类和Ⅲ类基础油所替代。目前Ⅱ/Ⅱ+类基础油大约占24%，Ⅲ/Ⅲ+类基础油和环烷油各占总市场需求的9%和11%。
在市场需求乏力的背景下，随着供应商采用最新的加氢处理技术积极降低Ⅱ类和Ⅲ类基础油生产成本，供大于求的情况逐渐在全球扩散。
然而，一切并不能一概而论。与北美洲、欧洲、非洲和中东等地区供大于求，基础油以出口为主的市场状态形成鲜明对比的是，亚太和南美地区市场处于供不应求的状态，当地基础油需求远超过了其国内炼油产能。
在所有类别的基础油中，Ⅲ类及以上的基础油区域市场份额分布将会发生翻天覆地的变化。III类基础油将为润滑油行业提供最佳的生产技术，促进市场分化，并逐渐发展成为全球基础油供应市场的主流。克莱恩预测，到2020年，全球III类基础油总需求将达到370万吨，其中亚太地区III类基础油将占全球总量的47%。2011年至2020年期间，III类基础油的年复合增长率预计将达到13.8%，其中大部分来自亚洲，而亚洲市场的增长速度将远远超过欧洲和北美等传统市场。
亚太地区并非独领风骚。中东地区绝佳的地理位置，使其在全球基础油供需变化中成为了亚洲市场重要的能源供应地，同时也成为全球重要的III类基础油生产地。中东将成为可与亚太地区并肩的Ⅲ类基础油供应中心，该地区Ⅲ类基础油的年复合增长率也有望达到12.4%左右，同时，虽然中东市场比较小，但到2020年它的总需求也将有望达到21.5万吨。
近期美国及其盟友对伊朗的经济制裁态度日趋软化，作为全球石油储量第三，石油输出国组织（OPEC）中的第四大产油国，伊朗这一石油巨头的回归，不仅将会给国际石油市场带来更多的震撼，同时，也给当前全球润滑油市场不景，基础油供应过剩这个老生常谈的话题增添了新的内容——中东新增的III类基础油产能，将很有可能改变现有的全球基础油供需状态。
不断变化的市场
III类基础油强劲需求的背后成因众多，毫无疑问来自原始设备制造商的大力支持是其中一个重要因素。为了获得更好的燃油经济性和响应欧洲及美国地区的尾气减排目标，原始设备供应商正在不断改进技术。
经济全球化推动了市场标准化，并给生产成本带来了直接影响。对润滑油生产商来说，III类基础油必不可少，主要是因为它们显著的性能优势，而且随着新型设备的推广，它们的性能价值得以进一步提升。
III类基础油能够满足原始设备制造商日常增长的需求，尤其是润滑油行业对质量要求越来越高，OEM自由品牌专业润滑油产品日益增多。这将实现供应链的优化和降低运营成本，且只有少数供应商可以提供。这也给基础油供应商带来压力，他们需要同时满足全球及区域润滑油行业的市场需求。III类基础油供应商必须参与新型润滑油的早期研发，这就要求III类基础油供应商和原始设备供应商建立一个直接的合作关系。这无疑是一个颠覆性的变化。因为从目前的情况来看，III类基础油供应商与润滑油生产商、添加剂公司建立合作关系一般都在产品规格确定之后。
III类基础油供应商的起源地是亚洲，他们已经成功占领了全球III类基础油市场。中东地区的新产能将对全球的需求和供应进行再平衡。它不仅将满足美国和欧洲市场的需求，还为亚洲、甚至是非洲的能源升级做好充分的准备。然而，关于III类基础油市场供过于求的隐忧并未减少，新的产能未来有可能降低产品的价格。
随着III类基础油炼厂更加商业化，产能过剩的趋势将会愈演愈烈；只有润滑油生产技术升级出现新III类基础油需求时，才能平衡供过于求的局面。鉴于目前在中东地区没有新的III类基础油的需求点，该地区III类基础油炼厂新增产能的主要战略目标仍是全球市场。
行业中也出现了新的应对市场现状的营销策略，如壳牌在卡塔尔Ras Laffan的炼厂生产GTL（天然气制油）基础油。其中最大的一个问题是石油巨头的GTL基础油是否对内、外同时供应，但壳牌对此仍然守口如瓶。
生存于激烈竞争环境
要在竞争激烈的环境中生存下来，基础油供应商不得不抓好四个主要区域市场，包括亚太地区、欧洲地区、北美地区，以及非洲和中东地区。他们还要与时俱进采取有效的市场策略。首先，在一个多种产能并存的竞争平台，基础油供应商必须产能稳定以保持长期发展。其次，全球润滑油配方合作伙伴将为基础油供应商带来专业的技术、共同开发的配方以及获得轿车机油、重型发动机油或传动系配方的API、ACEA或JASO相关认证。这就要求基础油供应商增强基础油质量，以实现同一规格基础油在不同市场能够保持质量一致性。
许多客户现在需要稳定而灵活的全球供应能力。全球供应的能力降低了基础油生产的复杂性和重复性工作，并实现更广泛的覆盖范围，以促进技术和差别化营销水平的提高。除了物流因素之外，III类基础油配方调配的润滑油产品性能比I/II类基础油更高，因此，市场定位应该进行重新调整。
随着未来天然气制油、可再生能源及III+类基础油市场份额的不断扩大，III类基础油技术可能发生改变。不管怎样，它们仍需符合市场上现有炼厂的标准或要求，而未来前景并不明朗。
中东产能成新变数
说新产能是行业游戏规则的改变者仍为时过早，但这种倾向越来越明显。然而，在某种程度上，这是美国及其盟国就伊朗核项目达成协议的结果。
在这样的条件下达成协议，预计将有大量的投资进入伊朗破旧的炼油业，并促使技术快速升级，提高III类基础油产能。伊朗一直有复兴炼油业的计划，然而，经济制裁和无法筹集所需资金，使得国内曾经生机勃勃的炼油业风光不再。
这一切当然是要花时间的。对海湾的炼油厂来说，伊朗重回全球基础油市场意味着新的威胁。如果说目前海湾炼油企业地理位置得天独厚，那么伊朗可以说占据着更加有利的位置。它坐落在欧亚大陆和亚洲西部两个主要市场之间的十字交叉口，同时还是一个潜在的能源超级大国。这把海湾地区的炼厂推入了进退两难的困境，其中许多炼厂是国有石油公司的子公司。
一方面，当伊朗重返能源市场时，这些炼厂在基础油市场维持原状，继续对波斯湾的这一邻居虎视眈眈，并能够与之竞争。另一方面，能够投资伊朗炼油业前景诱人，这也会对其基础油业务产生深刻的影响。一些业内人士认为，如果伊朗政府能够克服固有的仇恨，海湾投资者对伊朗炼油业的投资也可以成为核协议的一部分。目前，巴林、阿联酋和沙特阿拉伯的主要基础油供应商似乎反对这一建议，而卡塔尔和阿曼则已经和伊朗达成了密切合作关系。
不出意外的话，随后将有海湾炼油厂陆续公布新的III类基础油扩能计划。而且，很有可能是伊朗区域的III类基础油扩能项目。
相关评论