咨询公司 Kline & Co. 估计,2013 年全球船用润滑油需求总量达到 210 万吨,而亚太地区占到半数以上,这一比例预计将在 2023 年攀升至接近 60%。
据咨询公司 Kline 预测,全球船用润滑油消耗量将保持平稳,自 2013 年起以 1% 的复合年增长率上升,至 2023 年达到约 230 万吨。
2013 年的 210 万吨需求量较之 2010 年下降了 0.7 个百分点。“船用润滑油需求在过去几年中不断下降的主要原因是全球经济疲软。”Kline & Co 能源项目经理 Kunal Mahajan 在 9 月 10 日的网络研讨会上指出。
“亚太地区是船用润滑油最大的消费市场,而随着区域经济的发展,润滑油需求增长速度也将居于首位。”Mahajan 说。 他认为,中国作为全球最大的集装箱市场,将继续引领需求增长。
Kline 预测欧洲和北美市场份额将有所下降。 “同样也是因为这些地区的经济增长速度比亚太地区要慢得多。”他说。 “南美、澳大利亚等其他地区略有增长,但不如亚洲地区增幅明显。”
Mahajan 说,五大供应商占据了船用润滑油市场总量的 90%。 Castrol 居于首位,占据了 24% 的市场份额,随后是拥有 22% 市场份额的埃克森美孚,而壳牌和 Total Lubmarine 以 16% 的市场份额并列其后,第五名是 Chevron,市场份额为 10%。
排在前五名之后的供应商包括 Lukoil、Gulf Oil Marine、Aegean 等。
他指出,尽管前五大公司继续主导全球市场,“较小厂商的市场表现也非常积极,并在努力争取更多市场份额”。
深海业务的需求量占到了船用润滑油需求总量的 87%,其余 13% 为内陆/沿海应用。
“绝大多数船用润滑油需求源自深海业务,主要是从事海上贸易的货运公司。”Mahajan 说。 集装箱运输就是其中一例。 内陆和沿海应用主要涉及在内陆航道开展作业的渔业公司和客轮。
汽缸油占据了 2013 年船用润滑油需求的绝大部分,需求量达到近 110 万吨,紧随其后的是筒形活塞发动机润滑油,需求量为 65.6 万吨。 排在第三的系统油则差距甚远,只有 20.5 万吨,而余下的 12.3 万吨润滑油则由轴管润滑油、齿轮油等其他类型的船用润滑油组成。
Mahajan 指出了驱动船用润滑油需求的五大关键因素:全球海上贸易的增长,减速航行的影响,更年轻、更高效船队的增多,以及政策法规和发动机设计。
“在全球海上贸易中,贸易量越大,海运货船的利用率越高,润滑油需求也就越高。”Mahajan 说。 “经济危机后,海上贸易的发展速度变缓。” 他说,根据 Kline 预测,随着全球经济逐渐复苏,2020 年之前海上贸易将以 4% 的复合年增长率不断发展。 “另外,这一增长也将由亚洲经济增长和商品需求来驱动。”他补充道。
Mahajan 解释道,“减速航行”是指帆船为节省燃油而减慢行驶速度。 “减速航行现已成为所有货运公司普遍采取的做法,而油耗也因此降低。”他说。 “这种情况对船用润滑油需求带来了不利影响。 同时,由于货船行驶速度减慢,发动机负荷也必须减轻。”
Kline 所做研究题为“2013 年全球船用润滑油:市场分析和机遇” (Global Marine Lubricants, 2013: Market Analysis and Opportunities)。”
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