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造纸轻工行业:期待纸品涨价政策落实

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 市场回顾及主要观点

  市场回顾:本周行业上涨3.39%,跑赢沪深300指数1.34个百分点;年初以来累计涨幅14.01%,跑赢沪深300指数6.16个百分点。本周子行业中,包装印刷和林木家具板块表现较好,单周分别上涨4.37%和4.10%;一年以来林木家具和造纸板块表现较好,累计涨幅分别为15.36%、14.05%。

  行业主要观点:

  1)造纸行业由于近年产能集中释放,正处于消化新增产能、淘汰落后产能的阶段,目前最困难的时候已基本过去,但行业整体景气提升仍需要时日,我们维持行业整体中性评级。这种情况下龙头公司的优势将进一步明显,如太阳纸业、晨鸣纸业。关注溶解浆相关标的太阳纸业、岳阳林纸。

  2)家具、玩具等具有消费属性的行业需求较为稳定,行业评级增持。315晚会曝光非法企业用医疗垃圾制作儿童玩具缩减成本,“毒二料”事件曝光可打击三无玩具等山寨玩具市场,规范市场竞争,利于正规公司的内销渠道建设,推荐龙头公司星辉车模。商务部积极支持地方进行家具以旧换新的试点,在试点成功的基础上将在全国推广。促进消费背景下继续推荐有自主品牌和渠道优势的品种索菲亚、美克股份、宜华木业。

  3)相关的包装行业下游广泛,给予增持评级,附加服务属性及确定性增长的包装企业是首选品种,推荐合兴包装、通产丽星。

  风险提示:(1)原材料价格波动风险;(2)外销环境不达预期,出口增速放缓风险

 
 
 
 
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