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基础油产能过剩,行业发展探寻新出路

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摘要:2023年,国内基础油行业产能增速放缓,淘汰落后产能、发展高端产品是基础油行业发展的必由之路。
国际原油均价呈现先跌后涨再下跌走势,原油价格水平整体上调
 
导语
 
2023年,国内基础油行业产能增速放缓,淘汰落后产能、发展高端产品是基础油行业发展的必由之路。
 
国产供应演变,产能过剩严重
 
2023年,国内基础油行业现存产能为1647万吨/年,长期停工产能394万吨;预计2023年产量为680万吨,预计全年开工负荷在54.27%,与2022年相比,预计开工负荷上调5.51个百分点。
 
从产能数据来看,五年平均增长率为6.98%,其中2019年产能增速较快,主要炼厂新增装置投产,基础油产能增速达11.43%。2023年,基础油产能增幅3.13%,新投产装置50万吨/年,主要集中在三类基础油及高端白油方面。
 
从产量数据来看,五年平均增长率为21.29%,其中2019年产量增加明显,主要原因是新增装置集中投产,基础油产量出现明显增长。根据目前的开工状态及全年装置检修计划,预计2023年基础油产量超680万吨,环比增长5.48%。
 
从开工负荷方面来看,基础油开工负荷相对较低,五年平均开工负荷为47.32%,基础油行业产能过剩严重。造成基础油行业产能过剩的原因,主要有两点,一是作为炼油产业链的副产,基础油原料主要为加氢尾油或减线油,而原料供应一体化的炼厂保供成品油,基础油原料多流向柴油,装置全年开工负荷受限。二是基础油下游需求有限,目前国内基础油年度需求量超800万吨,除去进口部分,基础油国产需求量在650-700万吨,以销定产是基础油产能释放低的主要因素。
 
进口逐年减少,对外依存度下降
 
从进口资源来看,五年年度平均进口量为234.11万吨,年度平均增长率为-8.45%,进口资源逐年减少。近年来,国产基础油投产较多,主要集中在二类及三类基础油装置,国内基础油市场资源供应增加,同时品质不断提升,部分取代进口资源,基础油进口依存度逐年下降,2022年进口依存度为22.08%,与2018年相比下降超过25个百分点。
 
目前国内基础油进口主要集中在二类及三类基础油方面,进口来源地主要来自韩国、新加坡、中国台湾。其中,韩国进口基础油主要集中在GS、SK、双龙等品牌,以二类及三类高粘度资源为主;新加坡进口资源主要为壳牌GTL;中国台湾进口资源为台塑150N、500N。
 
原油支撑,成本利润齐增长
 
2018-2023年,国际原油均价呈现先跌后涨再下跌走势,原油价格水平整体上调。2021-2022年涨势明显,2023年价格区间及价格水平回落。
 
在原油支撑下,基础油近两年生产成本增加。2023年,基础油年度生产成本平均值在6813元/吨,与2019年相比涨57.05%,成本增幅明显。利润方面,2023年至今,平均利润在914元/吨附近,装置利润涨232.46%。随着国内基础油生产成本增加,基础油产品品质提升,产品价格实现明显上调,装置利润增幅可观,也将进一步提高基础油产能释放率。
 
行业发展受限,品质是未来的重点
 
从近年来新增的装置产能状态来看,新增装置及未来的装置主要集中在高端基础油方面,产品品质是占领市场获得高利润的制胜法宝。
 
整体来看,目前国内基础油行业整体呈现中低端资源供应过剩、高端供应不足、产品同质化格局,目前产能新增已开始放缓,随着落后产能的淘汰,行业产能过剩局面或有所缓解。受高端产品原料及技术限制,未来五年行业供应或仍将集中在三类基础油领域,品质的提升是基础油行业发展的核心竞争力,也是基础油行业发展的重要趋势。
来源:卓创资讯能源观察
 
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