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原油日报:美国6月非农数据好于预期价格周四走高

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摘要:上周EIA和API原油库存双双录得大幅下跌,加之美国6月非农数据好于预期,油价周四(7月2日)录得上涨。

上周EIA和API原油库存双双录得大幅下跌,加之美国6月非农数据好于预期,油价周四(7月2日)录得上涨:美国WTI原油8月期货上涨0.83美元,涨幅2.1%,报40.65美元/桶;布伦特原油9月期货上涨1.11美元,涨幅2.64%,报43.14美元/桶。WTI原油本周上涨5.6%,上周累计跌幅3.2%。布油本周迄今上涨5%,此前一周下跌了2.8%。
 
原油价格基本面利好因素:
 
北京时间周三晚间,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国原油库存上周减少719.5万桶,降幅大于预期,此前曾连续三周触及纪录高位,分析师预计增加28.9万桶。
 
北京时间周三,美国油协会(API)公布的数据显示,截至6月26日当周,API原油库存减少820万桶至5.37亿桶,为2019年以来的最大降幅,预期减少95万桶;上周原油进口减少120万桶/日。API数据公布后,美、布两油短线小幅上扬。
 
美国原油的产量前景似乎正在趋于稳定:美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)上周六公布的数据显示,截至6月26日当周,石油钻井总数减少1座至188座,当周天然气钻井总数仍为75座;总钻井总数减少1座至265座。美国钻井公司连续第8周削减石油钻井平台数量至历史新低、天然气钻井平台数量持平。
 
勘探和生产领域的整合也帮助支撑了市场情绪,页岩气先驱ChesapeakeEnergy上周末申请破产保护的消息提醒人们,目前的价格水平对美国大部分行业构成了生存威胁。然而,能源产业中最大的变动是天然气,由于切萨皮克公司可能减产,天然气价格上涨了6.4%,达到1.64美元/百万英热。天然气期货上周触及1.48美元的历史低点,原因是市场担心供应量仍然巨大。在获得9.25亿美元的债务人持有资产融资以维持部分业务后,切萨皮克的产出将会损失多少尚不清楚。
 
原油价格基本面利空因素:
 
由于美国部分地区重新采取了更严格的公共卫生措施,原油的需求前景进一步蒙上了阴影。由于过去两周新冠感染病例激增,周三加州大部分地区禁止室内餐厅用餐,关闭了酒吧,加强了社交距离等措施的执行力度。加利福尼亚州和佛罗里达州的多个县在7月4日周末关闭了海滩。与此同时,堪萨斯州和俄勒冈州要求在室内公共场所佩戴口罩。随着病毒卷土重来,美国汽油需求似乎已经开始走软。根据应用程序PayWithGasbuddy的分析师PatrickdeHaan的数据,上周美国天然气需求下降了9%。分析师强调了对人口稠密的美国各州新增新冠肺炎感染病例激增担忧,这些州是美国最大的汽油消费国。
 
继英国石油公司(NYSE:BP)周一宣布以50亿美元的价格将石化业务出售给英力士(Ineos),使得该公司有望提前达到资产出售目标之后,荷兰皇家壳牌(RoyalDutchShell)于周二宣布了巨额资产减值,同时下调了对未来三年油价的预期。该公司表示,当前季度将计入高达220亿美元的支出,并表示预计原油价格在2023年之前不会回升至60美元/桶。荷兰皇家壳牌还表示,预计长期炼油利润率将比疫情爆发前下降30%。
 
彭博社(Bloomberg)报道称,在海外,中国最大的五家炼油商正就组建营销联盟进行谈判,这将使它们在面对生产商和贸易商时拥有更大的议价能力。此举可能会略微压低亚洲市场的利润率,尤其是俄罗斯和非洲混合燃料。彭博社(Bloomberg)表示,俄罗斯和非洲混合燃料将首先受到中国联合竞购的影响。
 
分析师还指出,数据显示汽油库存上升,因进口大幅增加,而预期库存将下降。AxiCorp策略师StephenInnes在一份报告中称,汽油库存意外增加导致的反季节性增加,不完全是利好消息。
 
EIA数据显示,汽油进口触及去年8月以来的最高水平,并创下9年来的最大季节性高点。分析师称,所有人都将关注即将到来的7月4日假日周末,以及美国生产商恢复停产的速度。
 
澳新银行表示,需求复苏放缓的迹象将限制油价涨势,美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国石油库存下降了720万桶,为去年12月以来的最大降幅,在美国原油期货的主要储存/定价中心库欣,库存连续第8周下降,不过也不全是好消息,隐含燃料需求在下降。
 
 
 
 
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